Zaloguj się
CSA0726
| Emitent: | Cognor S.A. |
|---|---|
| Seria: | 1/2021 |
| ISIN: | PLCGNR000014 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 120 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 600.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 3.4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | cognor-seria-1-2021.pdf |
Ważne informacje
Marża bazowa wynosi 3,4 pkt proc. Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA. spadnie poniżej 3,0x, marża zostanie obniżona o 0,5 pkt proc., a jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej 3,5x, marża wzrośnie o 0,5 pkt proc.
Obligacje są zabezpieczone poręczeniami Cognor Holding wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji oraz hipoteką.
Obligacje (pierwotna wartość emisji to 200 mln zł) będą wykupywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 200 zł - 15 lipca 2022r.,
- 200 zł - 15 lipca 2023 r.,
- 200 zł - 15 lipca 2024 r.,
- 200 zł - 15 lipca 2025 r.,
- 200 zł - 15 lipca 2026 r.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
- 1,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
- 1 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. na koniec IX okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,5x (emitent zapewnił sobie możliwość dwukrotnego przekroczenia tego poziomu w okresie do ostatecznego dnia wykupu, z tym zastrzeżeniem, że wskaźnik w żadnym momencie nie może przekroczyć 4,0x).
Obligacje CSA0726 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-07-15
- 2022-01-15
- 2022-07-15
- 2023-01-15
- 2023-07-15
- 2024-01-15
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-01-10
- 2022-07-08
- 2023-01-09
- 2023-07-10
- 2024-01-08
- 2024-07-08
- 2025-01-08
- 2025-07-08
- 2026-01-08
- 2026-07-08
Dni wypłaty odsetek
- 2022-01-15
- 2022-07-15
- 2023-01-15
- 2023-07-15
- 2024-01-15
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
- 2026-07-15
Dzień wykupu
- 2024-01-15