Zaloguj sięKRI0423
| Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
|---|---|
| Seria: | F1 |
| ISIN: | PLKRINK00253 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 176 289 150 PLN |
| Wartość nominalna: | 850 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | 5.79% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-f1.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie na portfelach wierzytelności oraz majątku emitenta o wartości godziwej nie niższej niż 150 mln zł.
W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji 26 kwietnia 2021 r. (31,5 mln zł) oraz 26 października 2022 r. (52,5 mln zł).
Ponadto emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom będzie należna premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na jego przekroczenie;
- wskaźnik skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBITDA skorygowana przekroczy:
- 4,0x do 26 kwietnia 2019 r. lub
- 3,75x do 26 kwietnia 2020 r. lub
- 3,5x do 26 kwietnia 2021 r. lub
- 3,25x do 26 kwietnia 2022 r.,
- przy czym dopuszczalne jest jednorazowe przekroczenie wskazanych poziomów (nie więcej niż 4,7x), pod warunkiem, że w dwóch kolejnych okresach wskaźnik będzie w normie.
- wskaźnik wydatki kapitałowe na zakup portfeli wierzytelności/przepływy pieniężne z portfeli wierzytelności przekroczy 1,0x, przy czym nie liczy się sytuacja, w której wskaźnik jednorazowo przekroczy ten poziom (nie więcej jednak niż 1,1x), a w dwóch kolejnych okresach będzie poniżej 1,0x.
Obligacje KRI0423 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium SFIO | 5 211 | 4 429 350 zł | 2,48% | 0,27% | 2021-06-30 |
| Millennium FIO | 3 459 | 2 940 150 zł | 1,65% | 0,08% | 2021-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 549 | 3 016 650 zł | 1,69% | 0,44% | 2021-06-30 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 6 100 | 5 185 000 zł | 2,90% | 0,47% | 2021-06-30 |
| Aviva Investors FIO | 6 650 | 5 652 500 zł | 3,17% | 0,16% | 2021-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5 000 | 4 250 000 zł | 2,38% | 1,77% | 2021-06-30 |
| Agio SFIO | 5 000 | 4 250 000 zł | 2,38% | 3,79% | 2021-06-30 |
| Santander FIO | 7 030 | 7 030 000 zł | 3,35% | 0,07% | 2021-06-30 |
| Santander Prestiż SFIO | 10 470 | 10 470 000 zł | 4,99% | 0,13% | 2021-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 64 | 54 400 zł | 0,03% | 0,01% | 2021-06-30 |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 761 | 761 000 zł | 0,36% | 0,23% | 2021-06-30 |
| OFE Pocztylion | 10 500 | 10 500 000 zł | 5,00% | 0,40% | 2020-12-31 |
| Allianz FIO | 3 484 | 2 961 400 zł | 1,66% | 0,14% | 2021-06-30 |
| BNPP FIO | 169 | 143 650 zł | 0,08% | 0,23% | 2021-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 21 300 | 21 300 000 zł | 10,14% | 0,16% | 2021-06-30 |
| Generali Fundusze SFIO | 10 165 | 8 640 250 zł | 4,84% | 0,26% | 2021-06-30 |
| PKO Parasolowy FIO | 22 762 | 22 762 000 zł | 10,84% | 0,08% | 2021-06-30 |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 1 825 | 1 551 250 zł | 0,87% | 2,06% | 2021-06-30 |
| SUMA | 123 499 | 115 897 600 zł | 58,81% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-04-26
- 2019-10-26
- 2020-04-26
- 2020-10-26
- 2021-04-26
- 2021-10-26
- 2022-04-26
- 2022-10-26
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2019-10-18
- 2020-04-17
- 2020-10-16
- 2021-04-16
- 2021-10-18
- 2022-04-15
- 2022-10-18
- 2023-04-18
Dni wypłaty odsetek
- 2019-10-26
- 2020-04-26
- 2020-10-26
- 2021-04-26
- 2021-10-26
- 2022-04-26
- 2022-10-26
- 2023-04-26
Dzień wykupu
- 2023-04-26