sobota, 04 lipca 2020

Ronson Development SE

Seria: U
ISIN: PLRNSER00193
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 48,475 mln zł (formalnie wpis hipoteki do ksiąg ma nastąpić do 31 października br.).

Jeśli wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x to marża wzrośnie o 1,5 pkt proc.

W drugą i trzecią rocznicę emisji dług ma być obowiązkowo amortyzowany, każdorazowo po 15 proc. pierwotnego nominału.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV, V, VI oraz VII okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,8 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
  • 0,6 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VI okresu odsetkowego,
  • 0,4 proc. w przypadku wcześniejszego wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto będzie przekroczy 0,8x.

Emitent: Ronson Development SE
Catalyst: TAK
Kod obligacji: RON0123
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 32 317 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.29%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2019-01-31
  • 2019-07-31
  • 2020-01-31
  • 2020-07-31
  • 2021-01-31
  • 2021-07-31
  • 2022-01-31
  • 2022-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2019-07-23
  • 2020-01-23
  • 2020-07-23
  • 2021-01-22
  • 2021-07-23
  • 2022-01-21
  • 2022-07-22
  • 2023-01-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2019-07-31
  • 2020-01-31
  • 2020-07-31
  • 2021-01-31
  • 2021-07-31
  • 2022-01-31
  • 2022-07-31
  • 2023-01-31

Dzień wykupu

  • 2023-01-31

Emisje