poniedziałek, 13 maja 2024

Newsroom

Właściciele obligacji Trakcji chcą zamiany na akcje

msd | 06 lutego 2013
Spółka otrzymała żądanie zamiany nowych obligacji serii D na akcje. W zamian za dług o wartości nominalnej 65,5 mln zł inwestorzy otrzymają udziały o wartości rynkowej 77,4 mln zł.

   Wystarczyły dwa dni robocze, aby inwestorzy którzy objęli nową emisję obligacji serii D zgłosili żądanie zamiany papierów dłużnych na akcje. Dojdzie więc do zamiany 131 obligacji o łącznej wartości nominalnej 65,5 mln zł (całkowita wartość emisji wynosi 98,5 mln zł) na przeszło 119,09 mln sztuk akcji serii H przy cenie zamiany 0,55 zł. Rynkowa wartość tych udziałów na zamknięciu sesji 4 lutego, kiedy spółka otrzymała żądania zamiany, wynosiła ponad 77,4 mln zł, tj. 18,2 proc. więcej od łącznej wartości nominalnej obligacji.

   Obligacje serii D zostały wyemitowane 31 stycznia br. razem z papierami serii C oraz E. Pozyskane środki (148,95 mln zł) zostały przeznaczone na wykup dwóch serii obligacji na 155,78 mln zł. Operacja ta miała na celu restrukturyzację zadłużenia spółki, doszło bowiem do wydłużenia terminu spłaty nominału obligacji. Termin wykupu papierów serii C i E, które trafią na Catalyst, wyznaczono na koniec 2015 r. Natomiast data spłaty imiennych obligacji serii D zamiennych na akcje serii H ustalono na 31 grudnia 2027 r. Za papiery te spółka płaci 3,25 proc., a odsetki – według warunków emisji – powinny zostać wypłacone dopiero razem z nominałem.

   W rękach obligatariuszy pozostało wciąż 66 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 33 mln zł. Mało prawdopodobne, aby przy cenie zamiany 0,55 zł inwestorzy trzymali obligacje do terminu wykupu.  

Więcej wiadomości o Trakcja S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst