niedziela, 5 października 2025

Newsroom

Atal wyemituje obligacje warte do 200 mln zł

msd | 29 września 2025
Po raz pierwszy od ponad siedmiu lat deweloper wyemituje papiery dłużne o trzyletnim okresie spłaty.

Za trzyletni dług o wartości do 200 mln zł Atal zapłaci 2,0 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Wysokość marży wzrośnie więc o 0,6 pkt proc. względem emisji z lutego tego roku, ale przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty o dodatkowych 12 miesięcy. Atal przywykł bowiem do finansowania się dwuletnimi obligacjami, a papiery z trzyletnim tenorem emitował po raz ostatni w pierwszej połowie 2018 r. (wysokość marży ustalono wówczas na 1,7 pkt proc.).

Wyznaczenie wartości emisji, jak i jej warunków podpowiada natomiast, że spółka jest już po słowie z inwestorami. Sam termin emisji też nie został pozostawiony przypadkowi – pod koniec października dewelopera czeka bowiem wykup starszych papierów ATL1025 o wartości 260 mln zł.

Decyzję o emisji Atal poprzedził zwiększeniem wartości programu emisji do 330 mln zł z dotychczasowych 250 mln zł (do tej pory przeprowadzono pod nim jedną ofertę na 130 mln zł).

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji Atalu. Pochodzące z lutowej emisji papiery ATL0227 wyceniano w ostatniej transakcji na 100 proc. wartości nominalnej. Wygasającą za miesiąc serią nie handlowano natomiast od ponad dwóch miesięcy.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje