niedziela, 5 października 2025

Newsroom

Marvipol zapowiada publiczną ofertę obligacji

Michał Sadrak | 2 października 2025
Deweloper skieruje do inwestorów czteroletnie papiery dłużne, dla których marża ustalona zostanie pomiędzy 3,7 a 4,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Wartość proponowanych przez Marvipol obligacji to 50 mln zł, ale jeśli tylko popyt dopisze spółka jest gotowa zwiększyć emisję do 100 mln zł. O tym, jak i o ostatecznej wysokości marży zdecyduje po zamknięciu zapisów, które ruszą w najbliższy poniedziałek, 6 października i potrwają do 17 października.

Przyjmowaniem zapisów na obligacje deweloperskiej spółki zajmie się Michael/Ström, wraz z konsorcjum w skład którego wejdą DM BDM, DM BOŚ oraz Noble Securities. Każdy z brokerów postawi przed inwestorami próg wejścia na poziomie 1 tys. zł, tyle bowiem wynosi wartość nominalna, jak i cena emisyjna każdej obligacji.

Pozyskane z emisji środki w pierwszej kolejności Marvipol zamierza przeznaczyć na refinansowanie pochodzących z 2023 r. – także detalicznych – obligacji MVP0526 o wartości 35 mln zł. Ich wcześniejszą spłatę spółka zapowiedziała na 10 listopada.

Pierwszą od grudnia ubiegłego roku publiczną ofertą obligacji Marvipol otworzy program do 300 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt jeszcze w marcu tego roku.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Marvipolu o łącznej wartości 370,5 mln zł i terminach spłaty do lipca 2029 r.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje