poniedziałek, 13 maja 2024

Newsroom

Debiut obligacji Instalexportu po 100,85 proc.

msd | 14 lutego 2013
Nowy emitent na rynku Catalyst płaci 6,75 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Pierwszą transakcję zawarto dopiero po południu przy cenie 100,85 proc.

Instalexport, podmiot tworzący grupę kapitałową działającą w sektorze budowlano-proukcyjnym oraz deweloperskim (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne), wprowadził na Catalyst obligacje o wartości 5,4 mln zł. Papiery zostały wyemitowane w październiku ub.r. i zostaną wykupione po trzech latach, tj. w październiku 2015 r. Interesy obligatariuszy zabezpieczono zastawem na trzech nieruchomościach gruntowych należących do spółki zależnej emitenta (Instalexport Inwestycje Sp. z o.o.).

W ramach emisji Instalexport ubiegał się maksymalnie o 7,4 mln zł. Minimalny próg emisji ustalono na poziomie 1,5 mln zł. W dwa miesiące po przeprowadzeniu emisji obligacji serii A1 spółka wyemitowała także papiery serii A2 o wartości nominalnej 2 mln zł – wynika z dokumentu informacyjnego.

Spółka płaci 6,75 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. W bieżącym okresie odsetkowym oprocentowanie papierów serii A1 wynosi 11,55 proc. Dla porównania, przeciętny kupon notowanych na Catalyst obligacji firm budowlanych wynosi 9,79 proc., deweloperzy płacą natomiast średnio 9,11 proc. Debiutujące obligacje – pod względem potencjalnych zysków – wypadają więc znacznie powyżej średniej dla obu branż. Ryzyko dla inwestorów stanowić może natomiast opcja przedterminowego wykupu przysługujące emitentowi.

Pierwszą i jak dotychczas jedyną (godz.12:40) transakcję zawarto dopiero po południu. Właściciela zmieniło 10 obligacji (łączny obrót wyniósł 10,47 tys. zł ) przy cenie 100,85 proc., co daje 11,16 proc. rentowności brutto do wykupu. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst