czwartek, 19 września 2024

Newsroom

Pragma Faktoring dobierze 15 mln zł z emisji obligacji

ems | 19 lutego 2013
Po styczniowej emisji obligacji o wartości 10 mln zł Pragma Faktoring przeprowadzi emisję o wartości kolejnych 15 mln zł. Zamierza spłacić je w dwa lata z działalności operacyjnej.

   O powodzenie emisji można być spokojnym. Emisje spółek grupy Pragma Inkaso (Pragma Faktoring jest jedną z nich) należą do rozchwytywanych papierów przez inwestorów, nawet jeśli oferujący decyduje się na eksperymenty w postaci ich plasowania wyłącznie wśród detalicznych inwestorów (tak stało się z papierami Pragmy Inwestycje). 

   Nowa emisja Pragmy Faktoring ma pomóc w sfinansowaniu wykupu obligacji serii A, które zapadają za równe dwa miesiące. Ale spółka już zapowiedziała ich przedterminowy wykup na 26 lutego. Ich wartość nominalna to 25 mln zł. W styczniu Pragma Faktoring pozyskała już 10 mln zł na wykup tej serii z innej emisji, a jeszcze wcześniej - w raporcie za III kwartał 2012 r. - raportowała o posiadaniu 12,2 mln zł w gotówce na koniec września. Zatem środków na wykup spółce nie brakuje. Większa część z nowej emisji obligacji zostanie wykorzystana jako źródło finansowania działalności.

   Spółka podała, że obligacje nowej serii zamierza spłacić z "normalnej działalności emitenta" tj. spieniężenia faktoringowanych wierzytelności. Emisja ma dwuletni termin wykupu i będzie zabezpieczona na zbiorze wierzytelności oraz poręczeniem majątkowym spółki matki. 

   Na Catalyst notowana jest seria B obligacji Pragmy Faktoring o wartości 15 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 4,5 pkt proc. Jej wycena na Catalyst przekracza 101 proc.

Więcej wiadomości kategorii Emisje