środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Warimpex rusza z nową emisją

ems | 25 marca 2013
Tym razem będzie to oferta prywatna, skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Według naszych informacji chodzi o posiadaczy wcześniejszej serii.

Szanse na wzięcie udziału w emisji są więc zerowe z punktu widzenia detalicznych inwestorów. Zresztą sama spółka nie ukrywa, że nie o nich jej chodzi.

- Dzięki tej (...) operacji kapitałowej, chcemy wykorzystać dobre nastroje panujące obecnie wśród polskich inwestorów instytucjonalnych - powiedział Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu, cytowany w materiale prasowym.

Być może jest w tym stwierdzeniu trochę marketingu, bo w ramach publicznej emisji obligacji, którą Warimpex przeprowadzał na przełomie maja i lutego, musiał podnieść marżę do 7 pkt proc. (a oryginalnie proponował przedział 5,5-6,0) ponad WIBOR6M, by sprzedać papiery za 63,1 mln zł z oferowanych 80 mln zł. Z tego jedna trzecia zapisów pochodziła od posiadaczy wcześniejszej serii, którzy dokonali w ten sposób rolowania długu.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Warimpeksu i to jej posiadaczom zostanie w pierwszej kolejności udział w nowej emisji trzyletnich papierów zamiennych. Władze Warimpeksu deklarują, że nowa emisja także trafi na Catalyst. Warto więc dodać, że obecnie seria A notowana jest tylko na Bond Spot, gdzie jest obecna od siedmiu kwartałów i w tym czasie nie doszło do żadnej transakcji papierami wiedeńskiego dewelopera.

Więcej wiadomości o Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

  • Warimpex uplasował nowe obligacje

    13 września 2018
    Deweloper wyemitował w ramach prywatnej oferty siedmioletnie papiery dłużne o wartości 9 mln euro.
    czytaj więcej
  • Warimpex może potrzebować więcej pracujących aktywów

    12 czerwca 2018
    W I kwartale uwidocznił się brak nieruchomości hotelowych, które sprzedano w ubiegłym roku. Deweloper zanotował więc 3 mln euro straty netto i wypracował tylko 0,2 mln euro gotówki z działalności operacyjnej.
    czytaj więcej
  • Warimpex utrzymał wysoką płynność gotówkową

    8 maja 2018
    Deweloper zakończył ubiegły rok z 22,8 mln EUR środków pieniężnych. Pokrywały one znakomitą większość krótkoterminowych zobowiązań.
    czytaj więcej
  • Warimpeksu coraz mniej

    4 grudnia 2017
    W III kwartale aktywa dewelopera wciąż się kurczyły, ale głównie o gotówkę, która trafiła na spłatę zadłużenia. Po starym Warimpeksie, którego majątek w ponad 90 proc. obciążony był zobowiązaniami, nie ma więc śladu. Plan odbudowy aktywów inwestycyjnych wskazuje jednak, że w kolejnych okresach zlewarowanie grupy może rosnąć.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje