Obligacje o wartości 14 mln zł zostały wyemitowane 29 grudnia 2011 r., a termin wykupu ustalono na 29 grudnia 2013 r. Trafiają one więc do obrotu stosunkowo późno i nie zagrzeją miejsca w tabeli notowań na długo. Co nie znaczy, że ich obecność pozostanie niezauważona. Są to bowiem najwyżej oprocentowane obligacje w 3,5-letniej historii rynku Catalyst.
Spółka do dnia wykupu będzie płacić stały 20-proc. kupon. Choć warto podkreślić, że oprocentowanie stałe w tym przypadku oznacza bardziej uniezależnienie od rynkowych stóp procentowych niż faktyczną niezmienność kuponu – do 31 marca ubiegłego roku Poznańska 37 płaciła 12,5 proc. odsetek, zaś od 1 kwietnia do 31 grudnia kupon wynosił - bagatela - 24 proc.
Celem emisji obligacji było nabycie prawa użytkowania wieczystego kamienicy przy ul. Poznańskiej w Warszawie oraz jej remont. W przyszłości spółka planuje czerpać przychody z jej wynajmu.
Na uwagę w przypadku debiutujących obligacji zasługują także opcje przedterminowego wykupu dla emitenta oraz inwestorów. Spółka ma prawo skorzystać z opcji przez 18 miesięcy od momentu emisji, przy czym musi ona poinformować obligatariuszy o tym fakcie z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem (nie wiadomo czy to uczyniła przed wejściem na Catalyst). Przedterminowym wykupem musiałyby zostać objęte obligacje o wartości nominalnej co najmniej 0,5 mln zł, a inwestorom należałaby się wówczas 4-proc. premia. Na podobnych zasadach działa opcja przysługująca obligatariuszom – żądaniu podlegają papiery za co najmniej 0,5 mln zł (obligatariusze mogą skorzystać wspólnie z przysługującego prawa), obowiązuje 4-miesięczny termin zawiadomienia, a premia dla emitenta (dyskonto po stronie obligatariuszy) wynosi 4 proc.
Warto zwrócić także uwagę na określone w warunkach emisji przypadki naruszenia, które uprawniają obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu papierów. Obok typowych zapisów (opóźnienie w wypłacie należności do obligatariuszy, przeznaczenie środków niezgodnie z celem emisji, zmiana profilu działalności, ogłoszenie upadłości lub innych trudności finansowych, itp.) znalazł się także zapis, który zobowiązuje Poznańską 37 do wprowadzenia obligacji na Catalyst do 31 marca br. Niewykluczone, że obawa o postawienie papierów w stan natychmiastowej wymagalności jest właśnie przyczyną wprowadzenia ich do obrotu na ostatniej sesji marca.
Debiutujące obligacje zabezpieczone są dwiema hipotekami, udziałach w spółce Okólnik Sp. z o.o. oraz poręczeniem majątkowym.
Wynik netto Poznańskiej w ubiegłym roku wyniósł minus 3,15 mln zł. Tym samym kapitał własny znalazł się na ujemnym poziomie. Aktywa spółki wyniosły na koniec 2012 r. 14,97 mln zł i w całości składały się z aktywów obrotowych z czego 13,51 mln zł przypadało na zapasy, tj. kamienicę, która należy do spółki. Zobowiązania Poznańskiej 37 podsumowano na 18,12 mln zł. Warto dodać, że stratę netto odpowiadały głównie koszty finansowe (obsługa wysokooprocentowanych obligacji), ponieważ wynik na poziomie operacyjnym wyniósł minus 0,2 mln zł.
Do godz. 16.30 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących obligacjach Poznańskiej 37. Nie wystawiono żadnych ofert sprzedaży, natomiast po godz. 16 do arkusza trafiło zlecenie kupna (jednej obligacji) z ceną 100,5 proc.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się