czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Marcowa emisja Pragmy Faktoring już w obrocie

msd | 08 kwietnia 2013
Obligacje serii D debiutują po 101 proc. Co prawda, poprzednia emisja trafiła do obrotu przy cenie bliższej nominału, ale obrót był znacznie wyższy.

   Za papiery z terminem wykupu w styczniu 2015 r. spółka płaci 4,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR6M. Marża jest więc na takim samym poziomie, jak w przypadku dwóch innych notowanych na Catalyst serii Pragmy Faktoring, a różnica w oprocentowaniu wynika wyłącznie z różnicy w okresach odsetkowych (terminach ustalania stawki referencyjnej).

   Obligacje serii D, zabezpieczone zastawem na zbiorze wierzytelności i poręczeniem Pragmy Inkaso (spółki-matki), objęło w marcu br. 73 inwestorów. Spółka uplasowała całość emisji, tj. 15 mln zł.

   Emitent zagwarantował sobie prawo do wcześniejszego wykupu papierów serii D. Może skorzystać z niego najwcześniej rok od przydziału obligacji, a wcześniejszej spłacie podlega wyłącznie całość emisji. Za każde pełne 30 dni pozostające do terminu wykupu spółka zobowiązała się wypłacić obligatariuszom 0,1 proc. premii liczonej od nominału obligacji.

   W styczniu Pragma Faktoring pozyskała z emisji obligacji serii C (już w obrocie) 10 mln zł. Od początku roku spółka pozyskała więc 25 mln zł minus koszty emisji i tyle samo (25 mln zł plus narosłe odsetki) wydała na przedterminowy wykup papierów serii A – spłatę przyspieszono z 19 kwietnia na 26 lutego. Przy relatywnie niewielkim zaangażowaniu własnych środków poprawiono bilans, bowiem krótkoterminowe zobowiązania zostały zastąpione długoterminowymi.

   Do godz. 10.45 zawarto jedną transakcję na debiutujących obligacjach PRF0315. Właściciela zmieniło pięć walorów (nominał 1 tys. zł) przy cenie 101 proc. Wprawdzie cena jest wyższa niż w marcowym debiucie obligacji serii C (100-100,5 proc.), ale obroty znacznie niższe – obligacje PRF0115 zakończyły pierwszy dzień obecności na Catalyst z obrami powyżej 324 tys. zł.

   Łączna wartość obligacji Pragmy Faktoring na Catalyst, uwzględniając poniedziałkowy debiut, sięgnęła 40 mln zł. Wszystkie trzy serie wycenianie są na 101 proc.  

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst