niedziela, 13 lipca 2025

Newsroom

Dekpol zastąpi obligacje kredytem - popr.

msd | 1 lipca 2025
Rok po przeprowadzeniu rekordowej emisji papierów dłużnych o wartości 225 mln zł spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego, by częściowo zrefinansować te obligacje.

Treść zmieniona w zakresie warunków przedterminowego wykupu obligacji.

Wartość zawartej na siedem lat umowy kredytowej to 150 mln zł. Pozyskane środki Dekpol zobowiązuje się przeznaczyć na częściowe refinansowanie uplasowanych przed rokiem papierów DEK0628 o wartości 225 mln zł, co – według wyjaśnień spółki – pozwoli na optymalizację kosztów finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia.

O częściowym przedterminowym wykupie obligacji DEK0628 spółka zobowiązała się poinformować w osobnym komunikacie. Zgodnie z warunkami emisji, przedterminowa spłata długu nastąpić może po ogłoszeniu z wyprzedzeniem 12 dni roboczych, a emitent zobowiązany będzie do wypłaty dodatkowej premii (obecnie 0,62 proc.).

Za wygasające w 2028 r. papiery dłużne spółka zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. Przy czym, na sześć i 12 miesięcy przed upływem terminu wykupu Dekpol zobowiązany jest też do amortyzacji po 25 proc. kapitału.

Na rynku pierwotnym blisko jedną piątą wartych 225 mln zł obligacji objął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

W ostatniej transakcji, datowanej na 26 czerwca, obligacje DEK0628 wyceniane były na 103 proc. nominału, co implikowało wówczas około 2,9 pkt proc. realnej marży (pominąwszy w obliczeniach okresową amortyzację długu).

W styczniu tego roku KNF zatwierdziła Dekpolowi prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 250 mln zł. Spółka wciąż jednak nie skorzystała z możliwości przeprowadzenia oferty. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Dekpol spłaci część obligacji przed terminem

    7 lipca 2025
    Spółka wykupi przed czasem 150 mln zł kapitału z wartych 225 mln zł papierów dłużnych DEK0628.
    czytaj więcej
  • Dekpol górą w postępowaniu podatkowym

    7 lipca 2025
    W wyniku złożonego przez spółkę zaskarżenia Pomorski Urząd Celno-Skarbowy został zobowiązany do ponownego rozpatrzenia w sprawy, w której wcześniej nałożył na Dekpol 22,6 mln zł dodatkowego zobowiązania podatkowego.
    czytaj więcej
  • Udany początek roku dla Dekpolu

    27 maja 2025
    Mimo nieco słabszych przychodów, budowlano-deweloperska grupa odnotowała wyraźną poprawę zysków oraz przepływów operacyjnych, co pozwoliło jej na spadek zadłużenia przy dalszym utrzymaniu płynnościowej poduszki.
    czytaj więcej
  • Ponadprzeciętna płynność Dekpolu

    28 kwietnia 2025
    Budowlano-deweloperska wzmocniła w ubiegłym roku płynność gotówkową, ale kosztem wzrostu zadłużenia. To jednak przyjmowało umiarkowane wartości na tle osiąganych zysków, czy posiadanych kapitałów własnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst