poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Miraculum uchwaliło emisję na 6 mln zł

msd | 29 kwietnia 2013
Choć spółka tego nie podaje, to można się domyślać, że pozyskane środki pozwoliłyby spłacić obligacje za blisko 4,78 mln zł, których termin wykupu przypada już 7 maja.

   W ramach prywatnej emisji obligacji serii XX Miraculum chce pozyskać do 6 mln zł. Próg emisji ustalono natomiast na poziomie o połowę niższym. Za roczne papiery spółka miałaby płacić stały 12-proc. kupon.

   Zabezpieczeniem nowych papierów byłoby poręczenie funduszu Rubicon Partners, który jest największym akcjonariuszem kosmetycznej spółki. Dodatkowo Miraculum zobowiązuje się w ciągu pięciu miesięcy od emisji ustanowić zastaw na znakach towarowych Wars i Lider, które aktualnie stanowią zabezpieczenie obligacji serii X (termin spłaty przewidziany na 7 maja). Trzecie zabezpieczenie miałoby stanowić poręczenie udzielone przez Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o.

   Niespełna tydzień przed ogłoszeniem emisji spółka informowała o zawarciu aneksu do umowy kredytowej z PKO BP oraz aneksu do porozumienia spłaty kredytów zaciągniętych w BRE Banku.

   Wprawdzie sytuacja spółki jest nie do pozazdroszczenia, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda jej się - niekoniecznie w całości - zamknąć emisję. Obok Rubiconu w akcjonariacie Miraculum znajduje się od niedawna także agencja reklamowa Neumannbrown (odkupiła 5 proc. udziałów od Rubiconu).

   - Gdybyśmy sądzili, że Miraculum upadnie nie wchodzilibyśmy do spółki – mówił w lutym Dariusz Gałęzewski, członek zarządu Neumannbrown w rozmowie z serwisem Obligacje.pl

    Obligacje serii X ze względu na bliski termin wykupu zostały wycofane z obrotu w przedostatnim tygodniu kwietnia. Na Catalyst nie ma innych papierów wyemitowanych przez Miraculum.

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje