piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Rank Progress podnosi kupon o 50 bps

msd | 9 maja 2013
W emisji na 150 mln zł spółka zapłaci 5,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Poza wzrostem marży pozostałe parametry oferty nie ulegają zmianie.

   Firma odwołała uchwałę z połowy kwietnia w sprawie emisji obligacji serii D do kwoty 150 mln zł i jednocześnie podjęła nową, także w sprawie emisji. Działanie to spowodowane jest podniesieniem marży z 5 do 5,5 pkt proc. Reszta parametrów pozostała bez zmian. Będą to więc trzyletnie papiery z zabezpieczeniem na nieruchomościach (do kwoty 197,3 mln zł) należących do spółki, jej podmiotu zależnego i dwóch osób fizycznych.

   Głównym celem emisji obligacji serii D jest spłata notowanych na Catalyst papierów serii C o wartości nominalnej 100 mln zł, których termin wykupu przypada na grudzień. Pozostałą część wpływów spółka zamierza przeznaczyć dokończenie inwestycji w budowane galerie handlowe oraz jako wkład własny w kolejne inwestycje.

   Nowa emisja pozwoliłaby zmniejszyć wysokość krótkoterminowych zobowiązań grupy Rank Progress, które w grudniu ubiegłego roku podliczono na 143,5 mln zł. Wprawdzie wartość aktywów obrotowych przekraczała krótkoterminowe zobowiązania o ok. 18,9 mln zł, ale wskaźnik szybkiej płynności zanotował spadek z 1,25 w grudniu 2011 r. do 0,32 rok później.

   Spółka nie określiła minimalnego progu emisji. 

   Notowane na Catalyst papiery RNK1213 wyceniane są na 99,98 proc. nominału. Na początku czerwca przypada wypłata przedostatniego, niewykluczone że w okolicach tego terminu cena obligacji wzrośnie, ponieważ ponownie możliwy stanie się ich zakup bez narosłych odsetek.   

Więcej wiadomości o Rank Progress S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje