sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

PKN Orlen wystartował z promocją emisji obligacji

ems | 15 maja 2013
Banery internetowe "Spójrz w bezpieczną przyszłość" to najprawdopodobniej początek kampanii marketingowej związanej z publiczną emisją obligacji koncernu.

  Kampania wykorzystuje wizerunki sportowców - Anity Włodarczyk, Pawła Zagumnego i Tomasza Majewskiego, którzy "mówią" o bezpiecznej przyszłości. Biuro prasowe odmówiło udzielenia dalszych informacji, ale ponieważ banery pojawiają się na stronach portali biznesowych, a przesłanie odwołuje się do cech kojarzonych z obligacjami korporacyjnymi, łatwo dojść do wniosku, że chodzi o zaplanowaną emisję obligacji. Sam baner nigdzie nie prowadzi, informuje tylko o szczegółach, które zostaną ujawnione wkrótce. 

   PKN Orlen złożył już w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, na podstawie którego (po zatwierdzeniu przez KNF) zamierza zrealizować program emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Emisja ma być kierowana do inwestorów indywidualnych, stąd potrzeba przeprowadzenia szerokiej kampanii marketingowo-informacyjnej.

   Szczegółowe warunki emisji zostaną ujawnione dopiero przy przeprowadzaniu konkretnej emisji, sam program będzie najpewniej plasowany w kilku seriach, warunki kolejnych serii mogą się różnić między sobą. Jednak biorąc pod uwagę, że na Catalyst są już notowane obligacje PKN Orlen (oferowano je wyłącznie inwestorom instytucjonalnym), których oprocentowanie przewyższa WIBOR6M o 1,6 pkt proc. oraz fakt, że uplasowanie obligacji wśród inwestorów detalicznych jest znacznie droższe (wyższy jest koszt dotarcia), można zakładać, że PKN zaoferuje inwestorom nie więcej niż 4,5 proc. rocznych odsetek. W porównaniu do detalicznych obligacji skarbowych (od 3 proc.) i lokat bankowych oferta może znaleźć zwolenników, choć zapewne nie wśród inwestorów operujących na Catalyst od dłuższego czasu, którzy zdają sobie sprawę, że rynek oferuje znacznie wyższe zwroty.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje