piątek, 03 maja 2024

Newsroom

Piąta seria obligacji BBI Development w obrocie

msd | 27 maja 2013
Za papiery z terminem wykupu w lutym 2016 r. fundusz płaci 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR. Do południa debiutująca seria nie doczekała się żadnych zleceń od inwestorów.

Niezabezpieczone obligacje BBI Development o wartości 22 mln zł zostały przydzielone w lutym i zostaną wykupione po trzech latach od emisji. Oferta miała charakter prywatny, a inwestorzy złożyli komplet zapisów. Celem emisji było finansowanie projektów deweloperskich oraz spłata zadłużenia (obligacji wygasających w lutym).

Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu, jeśli emitent dopuści się złamania warunków emisji. A wśród nich znajdują się między innymi szczegółowo określone wskaźniki finansowe (dodatnia skonsolidowana EBITDA w raporcie rocznym, kapitały własne w na poziomie jednostkowym nie spadną poniżej 66 proc. całkowitego zadłużenia lub 40 proc. sumy bilansowej).

Na Catalyst – wraz z poniedziałkowym debiutem – notowanych jest w sumie pięć serii obligacji BBI Development o łącznej wartości 88,5 mln zł. Za dwie serie z wykupem w lutym 2014 r. spółka płaci 6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. W przypadku trzech pozostałych (dwa wykupy w lutym 2015 r. i jeden rok później) spółka podwyższyła marże o 0,5 pkt proc.

Do południa inwestorzy nie wystawili żadnych zleceń na debiutujące papiery. Zlecenia wystawione w przypadku czterech pozostałych serii wyceniają papiery na 98 proc. Sądząc po niezwykle niskiej ich płynności można przypuszczać, że wprowadzone do obrotu obligacje BBI0216 także nie będą przedmiotem częstego handlu.  

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst