czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Będą nowe obligacje Kruka

ems | 14 lutego 2012
Zarząd firmy windykacyjnej postanowił o emisji nowych obligacji. Tym razem planuje pozyskać od inwestorów 70 mln zł na cztery lata. Oprocentowanie nie jest jeszcze znane.

Na Catalyst jest już notowanych pięć serii obligacji firmy windykacyjnej, każda z nich ma oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR3M i prawdopodobnie taki wariant zostanie zastosowany także przy nowej emisji (ostateczna wysokość oprocentowania ma być znana po book-buildingu, na razie wiadomo, że kupon będzie płacony co kwartał). Wysokość premii waha się od 2,5 do 5 proc. w zależności od serii i terminu wykupu. Dwie najwyżej oprocentowane serie, których wykup przypada na 2014 i 2015 r. mają ustaloną premię na poziomie 5 pkt proc. ponad WIBOR3M i możńa sądzić, że także i tym razem wysokość marży nie będzie niższa.

Nowa emisja zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, co oznacza, że spółka bardzo liczy na udział dużych inwestorów, ponieważ oferta nie może być skierowana do więcej niż 99 inwestorów. Aby cała emisja została sprzedana średni zapis będzie musiał mieć wartość co najmniej 707 tys. (ustawowo wymagany jest nie mniejszy niż równowartość 50 tys. EUR).

Z dotychczasowych emisji obligacji ta będzie największą (dotąd w pięciu seriach spółka pozyskała 101 mln zł łącznie). Tak jak poprzednie emisje, tak i ta ma służyć pozyskaniu środków na zakup pakietów wierzytelności.

Nowością jest nastomiast obowiązek wcześniejszego wykupu obligacji. Po 30, 36 i 42 miesiącach od daty emisji Kruk będzie miał obowiązek ogłosić przymusowy wykup 10 proc. obligacji, a obligatariusze będą mieli obowiązek propozycję przyjąć.

Emisja ma zostać przeprowadzona przed końcem półrocza.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje