czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje PKN Orlen złożyło 2026 inwestorów

Emil Szweda, Obligacje.pl | 17 czerwca 2013
91 proc. serii B wartej 200 mln zł trafiło do osób fizycznych, pozostałe 9 proc. objęły banki spółdzielcze - podał koncern na swojej stronie internetowej.

   Średnia wartość złożonego zapisu wyniosła blisko 100 tys. zł. Jednak w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej koncern podaje, że średnia dla złożonych prawie 1,7 tys. zapisów wyniosła ok. 2,7 tys. zł. Oznacza to, że 85 proc. złożonych zapisów miało łączną wartość 4,6 mln zł, zaś pozostała część emisji rozeszła się wśród inwestorów działających w innej skali - na pozostałe 320 zapisów (sześciu inwestorom nie przyznano obligacji) przypadło 195,4 mln zł, co daje średnią wartość w tej grupie na poziomie 0,6 mln zł... Nawet jeśli pamiętać, że 9 proc. emisji objęły banki spółdzielcze, na maksymalnie 318 zapisów (zakładając, że banki spółdzielcze były tylko dwa), przypada kwota 177,4 mln zł. Daje to blisko 558 tys. zł średniego zapisu w tej grupie (dwustukrotnie więcej od średniej z grupy 1,7 tys. inwestorów). Dane są tylko przybliżone, ponieważ nie są znane precyzyjne liczby, niemniej wygląda na to, że w ofercie Orlenu wziął udział znakomity odsetek krajowych milionerów, lub kilku z nich umieściło w obligacjach koncernu znaczącą część swoich aktywów... 

   Mimo, że statystyki podane przez koncern mogą wzbudzać różnego rodzaju spekulacje, samo zaktywizowanie 2 tys. inwestorów detalicznych trzeba uznać za duże wydarzenie. Z dostępnych Obligacje.pl danych wynika, że żadna inna emisja obligacji korporacyjnych w Polsce nie przyciągnęła tak dużej liczby inwestorów. Koszt ich pozyskania (marketing) to zupełnie inna sprawa, ale koncern zapewnił, że "koszty promocji i inne koszty zmienne, które spółka poda po ich rozliczeniu po zakończeniu programu (program wart jest 1 mld PLN, a koncern pozyskał dotąd 0,4 mld zł - red.), nie zwiększają znacząco łącznego kosztu finansowania".

   PKN wyemitował serie A i B na identycznych warunkach - są to papiery czteroletnie o oprocentowaniu przekraczającym WIBOR6M o 1,5 pkt proc. W obydwu wypadkach przyjmowanie zapisów zakończono przed oryginalnie wyznaczonym terminem (w obu przypadkach był to 14 czerwca). Zapisy na obligacje serii A zakończyły się po trzech dniach, a złożyło je 618 inwestorów (średni zapis to 364 tys. zł). Przyjmowanie zapisów na obligacje serii B zakończono 12 czerwca.

   - Poza niekwestionowanym sukcesem obydwu emisji statystyki wskazują, że jeden z celów naszego programu jakim jest aktywizacja rynku obligacji detalicznych w Polsce możemy uznać w dużej mierze za osiągnięty już po drugiej serii. Nasze papiery dłużne trafiły zarówno do tych, którzy na rynku inwestycji kapitałowych czy lokat bankowych są od dłuższego czasu i obracają wysokimi kwotami jak i do najdrobniejszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje oszczędności okazując swoje zaufanie do stabilności i renomy PKN Orlen - powiedział Jacek Krawiec, prezes Orlenu cytowany w komunikacie prasowym. 

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje