poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Osiemnasta seria obligacji GNB debiutuje poniżej nominału

msd | 28 czerwca 2013
Do obrotu trafiła ostatnia seria obligacji banku z poprzedniego programu emisji. Aktualnie jej kupon wynosi 6,3 proc. i jest jednym z najniższych wśród papierów GNB.

   Za wprowadzone do obrotu obligacje serii PP2-IX Getin Noble Bank płaci 3,1 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. W aktualnym okresie odsetkowym kupon wynosi więc 6,3 proc. i jest on wytłumaczeniem ceny pierwszych transakcji (99,5 proc.) na debiutujących papierach. Średnie oprocentowanie dla osiemnastu serii znajdujących się w obrocie papierów banku (w tym 12 dostępnych dla inwestorów indywidualnych) wynosi o 0,46 pkt proc. więcej. Po ostatnich spadkach wyceny wielu serii papierów GNB znalazły się poniżej nominału i podbiły rentowności do poziomów 6,07-7,46 proc. (średnio 6,81 proc.), co znaczy, że na rynku można znaleźć ciekawsze serie niż debiutująca PP2-IX.

   Okres zapadalności kwietniowej emisji ustalono na siedem lat. Wzorem wcześniejszych serii, bank zagwarantował sobie opcję wcześniejszego wykupu, z której może skorzystać po pięciu latach. A ponieważ są to obligacje podporządkowane (w razie likwidacji lub upadłości właściciele obligacji zaspakajani są w ostatniej kolejności), które z biegiem czasu przynoszą emitentowi coraz mniejsze korzyści należy oczekiwać, że z niej skorzysta.

   Na obligacje serii PP2-IX o wartości 45 mln zł inwestorzy złożyli zapisy za 54,62 mln zł. Emisja ta zamknęła program o wartości 500 mln zł. Miesiąc później z emisji na 80 mln zł prowadzonej już w ramach nowego programu bank pozyskał 42,7 mln zł. Aktualnie GNB oferuje papiery o wartości 170 mln zł. Zapisy trwają do 3 lipca. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst