niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Trwa dobra passa funduszy obligacji korporacyjnych

Bernard Waszczyk | 03 lipca 2013
Po raz kolejny w tym roku fundusze obligacji korporacyjnych okazały się lepsze od funduszy papierów dłużnych skarbowych i uniwersalnych.

   W czerwcu fundusze obligacji korporacyjnych średnio przyniosły co prawda stratę w wysokości 0,1 proc., jednak trzeba zaznaczyć, że większość, tj. 10 z 15 zakwalifikowanych do tej kategorii produktów, zakończyło miesiąc na plusie. Dla porównania, fundusze obligacji skarbowych w skali miesiąca zanotowały średnią stratę w wysokości 2,4 proc.

   Najlepiej w ubiegłym miesiącu wypadły subGO Obligacje 1, działający w formule funduszu zamkniętego, oraz odrabiający straty Idea Premium SFIO. Obydwa zyskały po 1 proc. Z kolei najsłabsze wyniki osiągnęły Millennium Obligacji Korporacyjnych (minus 1,7 proc.) oraz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (minus 1,5 proc.). 

fundusz

1M

3M

6M

12M

24M

36M

subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ)

1,0%

3,0%

5,1%

10,6%

20,1%

34,1%

Idea Premium SFIO

1,0%

2,8%

-9,3%

-28,2%

-27,0%

-21,9%

Agio-Kapitał

0,6%

1,8%

3,5%

7,1%

14,9%

-

Agio Kapitał PLUS FIO

0,5%

1,5%

2,8%

6,2%

-

-

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych

0,5%

1,8%

3,6%

7,7%

15,9%

-

UniWIBID

0,3%

1,7%

3,0%

-0,8%

1,9%

6,9%

BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

0,3%

1,1%

2,7%

5,6%

-

-

UniLokata

0,3%

1,0%

2,2%

5,5%

-

-

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

0,1%

0,6%

3,2%

8,0%

-

-

BPS Pieniężny

0,0%

1,5%

2,9%

7,1%

16,9%

-

ŚREDNIA

-0,1%

1,3%

1,8%

3,9%

8,4%

8,7%

KBC Gamma SFIO

-0,7%

0,1%

0,9%

4,0%

9,9%

15,6%

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

-0,8%

1,1%

2,1%

7,2%

14,7%

-

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

-1,0%

0,8%

2,1%

7,5%

-

-

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

-1,5%

0,6%

1,5%

6,9%

-

-

Millennium Obligacji Korporacyjnych

-1,7%

-0,3%

1,0%

-

-

-

Źródło: Analizy Online 

   Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych od początku roku wyniosła na koniec czerwca 1,8 proc. Jeśli jednak policzyć ją z wyłączeniem Idea Premium SFIO, który półrocze zakończył ponad 9-proc. stratą, średnia rośnie do 2,6 proc. Najlepsze w tym czasie fundusze notują zyski przekraczające 6 proc., zaś rekordzista – wspomniany subGO Obligacje 1 – zarobił 5,1 proc. Jeśli drugie półrocze będzie podobne, po najlepszych funduszach z tej grupy można oczekiwać stóp zwrotu rzędu 6-7 proc., a być może i nieco większych. 

   Warto zwrócić uwagę, że w przypadku funduszy obligacji skarbowych sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Po pierwszym półroczu średnia dla tej kategorii wyniosła bowiem minus 0,6 proc. i tylko nieliczne fundusze zakończyły ten okres na plusie.  

Więcej wiadomości kategorii Fundusze