czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Voxel debiutuje z nową serią powyżej nominału

msd | 22 lipca 2013
Niespełna tydzień po przedterminowym wykupie papierów serii B na 12 mln zł spółka wprowadziła do obrotu obligacje serii C na 5 mln zł.

Debiutujące papiery zostały wyemitowane w ramach programu o wartości 17 mln zł, w ramach którego spółka prowadziła także emisję obligacji serii D na 12 mln zł (wyniki oferty nie zostały przedstawione). Wpływy z obu emisji prawdopodobnie pozwoliły spółce na wcześniejszą spłatę notowanych do niedawna na Catalyst obligacji serii B o wartości nominalnej 12 mln zł.

Za dwuletnie zabezpieczone (zastawem rejestrowym na udziałach w spółce zależnej) papiery serii C Voxel płaci 4,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. To o 1 pkt proc. mniej niż za wykupione obligacje serii B i o 0,5 pkt proc. mniej niż za papiery serii C.

Spółka zagwarantowała sobie prawo wcześniejszego wykupu debiutujących papierów dłużnych. Może z niego skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału i wyłącznie w odniesieniu do całej emisji. W zamian za przedterminową spłatę obligatariuszom należy się premia – 0,08 proc. nominału za każde pełne 30 dni pozostałe do dnia wykupu.

W warunkach emisji Voxel zobowiązał się między innymi, że suma zobowiązań finansowych do dnia wykupu papierów serii C nie przekroczy 70 mln zł, niezapłacone zobowiązania publiczno-prawne nie przekroczą 2 proc. przychodów netto za poprzedni rok obrotowy, a opóźnienie z uregulowaniem wierzytelności z tytułu obligacji nie przekroczy pięciu dni roboczych. Złamanie tych warunków uprawnia obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowego wykupu długu.

Do godz. 13.40 przy cenach 100,26-100,55 proc. właściciela zmieniło 12 debiutujących obligacji VOX0615. Rentowności wyniosły więc 6,88-7,05 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst