sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Nowa seria obligacji Alior Banku tylko na rynku BondSpot

msd | 24 lipca 2013
Bank wprowadził do obrotu papiery dłużne o wartości 146,7 mln zł. Płaci za nie 1,3 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Inwestorzy indywidualni nie będą jednak nimi handlować.

Obligacje serii D trafiły wyłącznie na rynek hurtowy, gdzie znajduje się już jedna seria papierów Aliora. Za debiutujący dług bank płaci jednak znacznie mniej niż w poprzedniej emisji. Nowe papiery oprocentowane są na 1,3 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M podczas gdy marża dla wcześniejszej emisji jest o 3,45 pkt proc. wyższa. Co więcej, marża dla papierów serii C po trzech latach od emisji (wtedy też bank ma opcję przedterminowej spłaty) rośnie z obecnych 4,75 do 7,75 pkt proc.

W przeciwieństwie do obligacji serii C nowe papiery mają status emisji niepodporządkowanej, co przekłada się zarówno na krótszy termin zapadalności oraz istotnie niższe oprocentowanie. Ale także stawia wierzycieli wyżej w kolejce do zaspokojenia roszczeń w razie likwidacji lub upadłości emitenta.

Termin wykupu debiutujących papierów ustalono na 29 czerwca 2015 r. Bankowi nie przysługuje opcja przedterminowego wykupu. Może on jedynie nabywać papiery w obrocie wtórnym w celu ich umorzenia.

Debiutujące obligacje wyemitowane zostały w ramach programu do 2 mld zł. Wartość samej oferty papierów serii D wynosiła natomiast 200 mln zł.  

Do godz. 14 podczas środowej sesji inwestorzy nie zawarli żadnych transakcji na nowych papierach Alior Banku. Nie jest to bynajmniej nowe zjawisko w przypadku debiutów na rynku hurtowym. Obligacjami serii C po raz ostatni handlowano natomiast 2 lipca przy cenie 103,75 proc.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst