niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Voxel przydzielił emisję w całości

msd | 01 sierpnia 2013
Spółka pozyskała 12 mln zł z emisji papierów dłużnych serii D, zamykając tym samym program o wartości 17 mln zł.

Za nowe obligacje Voxel zapłaci 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Mają one trzyletni okres zapadalności, a zabezpieczeniem emisji jest zastaw (do 18 mln zł) na 2 mln akcji serii A spółki Alteris. Uruchomienie emisji obligacji serii D wymagało wcześniejszego podjęcia uchwały w sprawie przedterminowego wykupu papierów serii B o wartości 12 mln zł. Obligacje te zostały spłacone w połowie lipca.

Nowa emisja prowadzona była w trybie oferty prywatnej, która wchodziła w skład programu o wartości do 17 mln zł. Program ten został już zakończony, ponieważ wcześniej Voxel wyemitował także obligacje serii C o wartości 5 mln zł, które mają dwuletni termin wykupu i kupon o 0,5 pkt proc. mniejszy niż w przypadku dopiero zamkniętej emisji serii D.

Mniejsza z emisji zadebiutowała na Catalyst 22 lipca. Po raz ostatni papierami VOX0615 handlowano 30 lipca przy cenie 100,6 proc., co daje 6,84 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje