piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Miraculum planuje emisję obligacji zamiennych

ems | 12 sierpnia 2013
Papiery oprocentowane będą zaledwie na 6 proc., zatem bez wątpienia chodzi o skłonienie inwestorów do konwersji.

   6 proc. w skali roku to niezła stawka, ale nie w przypadku spółek takich jak Miraculum, które mają problemy finansowe. Za obligacje, których termin wykupu minął w maju (Miraculum nadal ich nie spłaciło) spółka oferowała 9 pkt proc. marży ponad WIBOR1M. Nie ma powodu, by Miraculum miało płacić teraz mniej, choć kilka spraw udało się spółce wyprostować, m.in. porozumieć z PKO BP w sprawie wydłużenia terminu spłaty kredytu oraz przesunać termin spłaty obligacji serii EEE (należącej do Offanal Ltd.).

   Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy sytuacji finansowej może być zapowiedziana właśnie emisja obligacji zamiennych serii M2. Wartość emisji została określona na 13,5 mln zł, przy czym warunkiem jej dojścia do skutku jest zgromadzenie zapisów o wartości 900 tys. zł. Co ciekawe, nominał jednej obligacji ustalono na 900 złotych, z czym wiążą się warunki konwersji na akcje. Cenę emisyjną konwersji ustalono na 0,09 złotego (jedna obligacja zamienna jest na 10 tys. akcji), stąd taki właśnie nominał obligacji.

   Oprocentowanie ustalono na 6 proc., co jest ewidentą zachętą do dokonywania konwersji. W tym przypadku można wysokość oprocentowania uznać wyłącznie za rekompensatę za zamrożenie środków do czasu dokonania konwersji. 

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst