niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Nowatorskie zabezpieczenia debiutujących papierów Airon Investment

msd | 6 września 2013
Do obrotu na Catalyst trafiły obligacje serii A bydgoskiej spółki zajmującej się obróbką metali. Płaci ona 6,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M.

   Wartość emisji wynosi 9,18 mln zł, a termin wykupu przypada na dwa lata po ich przydziale, czyli na 19 marca 2015 r. Spółka zagwarantowała sobie jednak prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości emisji. Jeśli z niego skorzysta, obligatariuszom przysługiwać będzie 0,5 proc. premii za każdy pozostający do dnia wykupu pełny trzymiesięczny okres odsetkowy.

Papiery zabezpieczone zostały hipoteką do 6,6 mln zł na działkach należących do spółki PNG Sp. z o.o., która – zgodnie z treścią dokumentu informacyjnego – nie jest powiązana z Airon Investment osobowo, ani kapitałowo (nie jest ona także klientem lub dostawcą). Dodatkowe zabezpieczenie emisji stanowią zastaw na znaku towarowym (Airon Investment) o wartości 6,8 mln zł oraz zastaw na 50 proc. udziałów w prawie do zgłoszenia wynalazku, pn. „Turbina wodna o pionowej osi obrotu”. Połowę udziałów w zgłoszeniu patentowym rzeczoznawca wycenił na 7,7 mln zł.

   W warunkach emisji Airon Investment zobowiązało się do wypracowania 5 mln zł zysku operacyjnego w 2013 r. i o 1 mln zł więcej w 2014 r. oraz do niewypłacania dywidendy za te lata. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki ma natomiast nie przekraczać 75 proc. Ewentualne naruszenie warunków emisji da inwestorom prawo do żądania wcześniejszej spłaty obligacji.

   Do godz. 11 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach. Najlepsza oferta sprzedaży, to dopiero 101,4 proc. Żaden z kupujących nie chce natomiast zapłacić powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Airon Investment S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst