czwartek, 09 maja 2024

Newsroom

Nowa emisja Miraculum już zamieniona na akcje

msd | 23 września 2013
Wszyscy właściciele wyemitowanych 13 września papierów dłużnych serii Z3 za 11,59 mln zł zamienili je na akcje serii M2 o wartości rynkowej 12,88 mln zł.

   Papiery dłużne oprocentowane były na 6 proc. w skali roku, co niedwuznacznie wskazywało, że obligatariusze szybko zechcą zamienić je na akcje. Potwierdziły się więc sierpniowe przypuszczenia serwisu Obligacje.pl, ponieważ na konwersję zdecydowali się wszyscy inwestorzy, którzy we wrześniu objęli 12.875 papierów dłużnych serii Z3, każdy o wartości nominalnej 900 zł (w sumie 11,59 mln zł). Przy czym jednocześnie warto podkreślić, że opłacane były one wierzytelnościami z obligacji serii Z2 oraz – w przypadku funduszu Rubicon Partners – wierzytelnościami z tytułu udzielonych Miraculum (oraz spółce zależnej) pożyczek.

   Obligacje zamieniono na akcje przy cenie konwersji na poziomie 0,09 zł. Rynkowa cena walorów z piątkowego zamknięcia, to 0,1 zł. W wyniku zamiany fundusz Rubicon Partners zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym Miraculum z 9,38 do 17,52 proc., a trzy kolejne podmioty (w tym jedna osoba fizyczna) przekroczyły 5-proc. próg. W ramach czterech transakcji zwiększenia udziałów, o których spółka musiała poinformować, inwestorzy objęli 98,8 tys. nowych akcji, tj. 76,7 proc. emisji.

   Na 30 września przypada termin wykupu przynajmniej części obligacji serii EEE, które objęła spółka Offanal Limited. Spłacając 1 mln zł będzie Miraculum będzie mogło pozostałe 3 mln zł zrolować na kolejne okresy (odpowiednio: koniec czerwca, września i grudnia przyszłego roku). Na koniec września przypada także termin spłaty zadłużenia wobec BRE Banku, którego wartość w kwietniu (ostatnie dostępne dane) wynosiła 3,95 mln zł. Niewykluczone, że spóła zawrze z BRE ugodę na wzór tej z PKO BP, w ramach której przesunięto termin spłaty dopiero na wrzesień 2015 r.

   Wciąż niejasne są losy niespłaconych w terminie obligacji serii X. Termin ich spłaty (po przesunięciu) wyznaczony był na 31 lipca. W przypadku pozostałych do spłaty 3,125 mln zł spółka poinformowała wyłącznie o zawarciu porozumienia z jednym obligatariuszem (na ponad 1 mln zł).  

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst