piątek, 10 maja 2024

Newsroom

Miraculum nareszcie wykupi obligacje serii X

ems | 02 października 2013
Spółka pozyskała 8 mln zł z emisji obligacji, które objął m.in. fundusz z grupy Noble Funds TFI. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na wykup serii X, która zapadła w maju.

   Posiadacze obligacji serii X, których Miraculum nie wykupiło w terminie (5 maja) mogą świętować. We wtorek spółka uplasowała obligacje serii Z o wartości 8 mln zł, a w warunkach emisji zapisano, że co najmniej 3 mln zł z tej kwoty ma zostać przeznaczonych na spłatę obligacji serii X, które mają zostać spłacone w całości. Wartość nominalna obligacji serii X wynosi blisko 4,8 mln zł. 

   Choć tym samym problem posiadaczy obligacji notowanych w przeszłości na Catalyst zostanie rozwiązany, warto znać warunki emisji obligacji serii ZZ, choćby po to, by wiedzieć ile spółki płacą inwestorom instytucjonalnym za wyciągnięcie pomocnej dłoni. Nowym wierzycielem Miraculum został bowiem zamknięty funduszy distressed assets (ryzykownych aktywów) zarządzanych przez Noble Funds TFI. Oprocentowanie obligacji ustalono na 15 proc. w skali roku (papiery mają dwuletni tenor). Ponadto, w ciągu pierwszego okresu odsetkowego Miraculum zobowiązało się do przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych serii AAA o wartości 4 mln zł. Papiery te zostaną zaoferowane posiadaczom serii ZZ w zamian za przedterminowy wykup. 

   Jeśli konwersja nowej serii nastąpi do 28 lutego, cena emisyjna wyniesie 9 groszy za jedną akcję. Jeśli konwersja nastąpi później, ale do końca sierpnia, cena konwersji wyniesie 16 groszy. Przez następne pół roku wyniesie ona 18 groszy, a przez kolejne pół roku 20 groszy. Cena akcji Miraculum na GPW wynosi 13 groszy, po wzroście o 30 proc. (3 grosze) w porównaniu do wtorkowej sesji. Księgowo fundusz Noble Funds już "zarobił" na operacji blisko 1,8 mln zł (przyjmując, że do emisji obligacji zamiennych dojdzie i zostaną one skonwertowane przy cenie 0,09 zł). 

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst