środa, 22 maja 2024

Newsroom

Unibep debiutuje bez transakcji

msd | 15 października 2013
Wartość obu wprowadzonych do obrotu serii wynosi po 11 mln zł. Spółka płaci za nie 2,75 i 3,25 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

W bieżącym okresie odsetkowym kupon dla papierów Unibepu wynosi 5,45 oraz 5,95 proc. przy średniej w branży budowlanej (w tym deweloperskiej) na poziomie 8,28 proc. Spółka płaci więc relatywnie niewysokie odsetki, szczególnie jak na branżę, którą reprezentuje. Różnica w oprocentowaniu na poziomie 0,5 pkt proc. pomiędzy obiema wprowadzonymi do obrotu emisjami, to cena za wydłużenie terminu spłaty serii B2 o rok względem papierów serii B1, które zostaną spłacone 28 maja 2015 r.

Obie debiutujące serie obligacji Unibepu przydzielone zostały w prywatnych emisjach wchodzących w skład programu o łącznej wartości do 50 mln zł. Program ten pozostaje ważny do końca 2016 r., a spółka może w jego ramach wyemitować jeszcze papiery za 28 mln zł.

Zarówno obligacje serii B1, jak i B2 nie zostały zabezpieczone. W warunkach emisji Unibep zobowiązał się, że relacja długu netto do wyniku EBITDA (w ujęciu skonsolidowanym) nie przekroczy poziomu 3,75. Dług netto nie może przekroczyć także 130 proc. kapitałów własnych emitenta. Naruszenie tych warunków uprawniać będzie obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowej spłaty obligacji.

Pierwszą transakcję na debiutujących papierach zawarto dopiero o godz. 15.20. Właściciela zmieniły papiery serii B2 o wartości 30 tys. zł przy cenie 101. Obligacjami serii B1 do tej godziny jeszcze nie handlowano. 

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

  • Unibep zapowiada zmniejszenie zadłużenia i przywrócenie rentowności

    19 kwietnia 2024
    Zgodnie z marcowymi ostrzeżeniami, budowlana grupa zamknęła 2023 r. na dużym minusie, co prowadziło do naruszenia bankowego kowenantu i wystąpienia ryzyka kontynuacji działalności. Unibep obiecuje jednak odpowiedzieć całym szeregiem działań optymalizacyjnych.
    czytaj więcej
  • Unidevelopment księguje wysokie zyski z wyceny gruntów

    02 kwietnia 2024
    Deweloper zrezygnował z przygotowania niektórych gruntów pod projekty mieszkaniowe, co pozwoliło mu zaksięgować 100 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego w I kwartale.
    czytaj więcej
  • Duże straty Unibepu i zapowiedź poprawy

    11 marca 2024
    Budowlana grupa miała wstępnie 156,9 mln zł straty netto w 2023 r. Oczekuje, że w tym roku uda jej się osiągnąć dodatnią rentowność przy jednoczesnej poprawie zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi.
    czytaj więcej
  • Kosztowne porządki w Unibepie

    17 listopada 2023
    Przy rosnących przychodach budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 12,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 28,8 mln zł straty operacyjnej w III kwartale wobec zysków przed rokiem. Unibep tłumaczy to istotnie większą zachowawczością w księgowaniu, czego negatywne skutki mogą być widoczne także w wynikach IV kwartału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst