poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Unibep debiutuje bez transakcji

msd | 15 października 2013
Wartość obu wprowadzonych do obrotu serii wynosi po 11 mln zł. Spółka płaci za nie 2,75 i 3,25 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

W bieżącym okresie odsetkowym kupon dla papierów Unibepu wynosi 5,45 oraz 5,95 proc. przy średniej w branży budowlanej (w tym deweloperskiej) na poziomie 8,28 proc. Spółka płaci więc relatywnie niewysokie odsetki, szczególnie jak na branżę, którą reprezentuje. Różnica w oprocentowaniu na poziomie 0,5 pkt proc. pomiędzy obiema wprowadzonymi do obrotu emisjami, to cena za wydłużenie terminu spłaty serii B2 o rok względem papierów serii B1, które zostaną spłacone 28 maja 2015 r.

Obie debiutujące serie obligacji Unibepu przydzielone zostały w prywatnych emisjach wchodzących w skład programu o łącznej wartości do 50 mln zł. Program ten pozostaje ważny do końca 2016 r., a spółka może w jego ramach wyemitować jeszcze papiery za 28 mln zł.

Zarówno obligacje serii B1, jak i B2 nie zostały zabezpieczone. W warunkach emisji Unibep zobowiązał się, że relacja długu netto do wyniku EBITDA (w ujęciu skonsolidowanym) nie przekroczy poziomu 3,75. Dług netto nie może przekroczyć także 130 proc. kapitałów własnych emitenta. Naruszenie tych warunków uprawniać będzie obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowej spłaty obligacji.

Pierwszą transakcję na debiutujących papierach zawarto dopiero o godz. 15.20. Właściciela zmieniły papiery serii B2 o wartości 30 tys. zł przy cenie 101. Obligacjami serii B1 do tej godziny jeszcze nie handlowano. 

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst