piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Unibep debiutuje bez transakcji

msd | 15 października 2013
Wartość obu wprowadzonych do obrotu serii wynosi po 11 mln zł. Spółka płaci za nie 2,75 i 3,25 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

W bieżącym okresie odsetkowym kupon dla papierów Unibepu wynosi 5,45 oraz 5,95 proc. przy średniej w branży budowlanej (w tym deweloperskiej) na poziomie 8,28 proc. Spółka płaci więc relatywnie niewysokie odsetki, szczególnie jak na branżę, którą reprezentuje. Różnica w oprocentowaniu na poziomie 0,5 pkt proc. pomiędzy obiema wprowadzonymi do obrotu emisjami, to cena za wydłużenie terminu spłaty serii B2 o rok względem papierów serii B1, które zostaną spłacone 28 maja 2015 r.

Obie debiutujące serie obligacji Unibepu przydzielone zostały w prywatnych emisjach wchodzących w skład programu o łącznej wartości do 50 mln zł. Program ten pozostaje ważny do końca 2016 r., a spółka może w jego ramach wyemitować jeszcze papiery za 28 mln zł.

Zarówno obligacje serii B1, jak i B2 nie zostały zabezpieczone. W warunkach emisji Unibep zobowiązał się, że relacja długu netto do wyniku EBITDA (w ujęciu skonsolidowanym) nie przekroczy poziomu 3,75. Dług netto nie może przekroczyć także 130 proc. kapitałów własnych emitenta. Naruszenie tych warunków uprawniać będzie obligatariuszy do złożenia żądania przedterminowej spłaty obligacji.

Pierwszą transakcję na debiutujących papierach zawarto dopiero o godz. 15.20. Właściciela zmieniły papiery serii B2 o wartości 30 tys. zł przy cenie 101. Obligacjami serii B1 do tej godziny jeszcze nie handlowano. 

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej