piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Obie październikowe emisje Kruka już w obrocie

msd | 29 października 2013
Na Catalyst trafiły obligacje serii R4 i S1 o wartości odpowiednio 15 i 25 mln zł. Za pięcioletnie papiery windykator płaci 4,5 pkt proc. ponad stopę WIBOR 3M.

W warunkach emisji spółka zobowiązała się – podobnie jak w przypadku innych serii – do nieprzekraczania wskaźnika zadłużenia na poziomie 2,5 oraz nieprzekraczania przez zadłużenie finansowe netto czterokrotności wyniku EBITDA gotówkowa. Gdyby doszło do naruszenia tych warunków, obligatariusze mają prawo żądać przedterminowej spłaty papierów. Jeśli zaś wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 2,2 Kruk podniesie marżę o 0,5 pkt proc.

Po wprowadzeniu do obrotu październikowych emisji na Catalyst znajduje się 15 serii obligacji windykacyjnej spółki o łącznej wartości 541,5 mln zł. Kruk płaci od 3,5 do 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR, a średnie oprocentowanie jego obligacji w bieżącym okresie wynosi 7,17 proc. przy średniej dla branży na poziomie 8,45 proc.

W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych emisji Kruka. Być może będą to emisje publiczne przeprowadzone jeszcze w tym roku, ponieważ pod koniec września do Komisji Nadzoru Finansowego spółka złożyła prospekt dla programu o wartości do 150 mln zł.

Do godz. 11 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących seriach. Obie kwotowane są po 102,8/103,8 (kupno/sprzedaż). Niewykluczone, że co najmniej przez pewien czas płynność na nich będzie niższa, ponieważ emisje objęte zostały prawdopodobnie przez instytucje finansowe.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst