wtorek, 07 maja 2024

Newsroom

Sierpniowe emisje GNB w obrocie

msd | 30 października 2013
Papiery notowane są jako GNB0820 o wartości 65 mln zł, w istocie są to jednak dwie serie – PP3-III na 50 mln zł i PP3-IV na 15 mln zł. Bank płaci 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

W ramach serii PP3-III inwestorzy złożyli zapisy na 69 mln zł, zaś w przypadku drugiej serii obyło się bez redukcji. Obie emisje przeprowadzono w sierpniu, a różniły się one wyłącznie wielkością minimalnego zapisu. Na większą z ofert przyjmowano zapisy od 25 tys. zł, a na mniejszą z nich od 5 mln zł.

Debiutujące na Catalyst papiery mają 7-letni termin wykupu, przy czym należy się spodziewać, że bank zechce je wykupić przed czasem. Są to bowiem obligacje podporządkowane, a więc pozwalające (za zgodą KNF) zaliczyć wpływy z emisji do funduszy uzupełniających. Dla banku oznacza to jednak, że z czasem musi te obligacje amortyzować. Wówczas większe korzyści przynosi nowa emisja. Status ten (emisja podporządkowana) rodzi jeszcze jedną konsekwencję, w razie upadłości lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy zaspakajane są na końcu.

Od czasu zamknięcia sierpniowych emisji GNB pozyskał na rynku obligacji jeszcze 35 mln zł i stara się o następne 50 mln zł.

Wprowadzenie kolejnych papierów dłużnych GNB na Catalyst zwiększa wartość jego obligacji w obrocie do 1,675 mld zł (21 serii), z czego 440 mln zł (sześć serii) znajduje się wyłącznie na Catalyst. Bank płaci od 3 do 3,95 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. A inwestorzy płacą za nie w większości powyżej nominału.

Do godz. 15.00 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących obligacjach GNB0820. Po stronie kupna nie wystawiono żadnych zleceń. Być może ma to związek z kuponem niższym od pozostałych serii (3 pkt proc. ponad WIBOR 6M oferuje jeszcze tylko seria GNB0720 wyceniana na 99,5 proc.).

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst