czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

P.R.E.S.C.O zamknęło emisję w całości

msd | 29 listopada 2013
Windykator pozyskał 35 mln zł z emisji czteroletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii E. Zapłaci za nie 4,4 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

Za notowane na Catalyst papiery P.R.E.S.C.O Group płaci o 0,6-0,8 pkt proc. więcej. Istotne obniżenie marży nie przeszkodziło więc w uplasowaniu emisji, w przypadku której minimalny próg ustalono na 5 mln zł. Jednak warto odnotować, że nie tylko P.R.E.S.C.O. obniżyło marżę, na podobny krok zdecydował się również Kruk. Biorąc pod uwagę emisję tych dwóch firm oprocentowanie ich obligacji na rynku pierwotnym różni 0,4 pkt proc., czyli tyle samo co np. półtora roku temu (gdy P.R.E.S.C.O. przeprowadzało ostatnią emisję).

Spółka nie podała informacji o nadsubskrypcji. Z naszych informacji wynika, że popyt był bardzo wysoki, a część czytelników zgłaszała nam niezadowolenie z powodu znaczącej redukcji złożonego zapisu. 

Na 12 grudnia przypada wykup papierów serii B na 30 mln zł. Powinien on przebiec bez zakłóceń. Warto jednak przypomnieć, że spłata grudniowej serii nie była uzależniona (przynajmniej nie w pełni) od powodzenia nowej emisji. Na koniec trzeciego kwartału windykator posiadał bowiem 31,4 mln zł środków pieniężnych, a jako cel nowej emisji ustalono sfinansowanie lub zrefinansowanie zakupu wierzytelności. Słowem, chodziło o to, aby spłacając dług nie pozbawić się całkowicie środków obrotowych.

Grudniowa seria wyceniana jest na 99,35 proc., pozostałe dwie na 101 i 102,7 proc. Ich wykup przypada odpowiednio w sierpniu 2014 r. i 2015 r.

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst