poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Robyg wyemitował obligacje na 35 mln zł

msd, ems | 20 grudnia 2013
Termin wykupu papierów ustalono na grudzień 2016 r. Deweloper zapowiada wprowadzenie ich do obrotu na Catalyst.

Oprocentowanie obligacji serii J będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 6M, lecz spółka nie informuje publicznie o wysokości marży. Za uplasowane w czerwcu dwie serie trzyletnich niezabezpieczonych obligacji, które objęły instytucje finansowe Robyg płaci 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. A ponieważ papiery nowej emisji do maja zostaną zabezpieczone hipoteką (do 52,5 mln zł), można przypuszczać, że ich oprocentowanie będzie o ok. 0,8-1 pkt proc. niższe – na tyle wyceniano bowiem różnicę między papierami zabezpieczonymi i niezabezpieczonymi emitowanymi w czerwcu 2012 r. (3,8 pkt proc. vs 4,8 pkt proc.) oraz styczniu tego roku (4,1 pkt proc. vs 4,9 pkt proc.). 

Z naszych informacji wynika, że marża mogła wynieść 3,5 pkt proc., a emisję objemowali wyłącznie inwestorzy profesjonalni.

Dzień przed uplasowaniem emisji Robyg poinformował o zwiększeniu wartości przedterminowego obligacji serii D z 20 do 40 mln zł. Deweloper już w styczniu całkowicie wykupi więc papiery, których termin zapadalności w warunkach emisji ustalono na kwiecień 2015 r. 

W styczniu Robyg wykupi przed terminem także część obligacji serii G. Z emisji na 40 mln zł deweloper spłaci 8 mln zł.

Notowane na Catalyst obligacje spółki wyceniane są powyżej nominału. Ceny dochodzą do 104 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst