poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Debiut listopadowej emisji GNB bez transakcji

msd | 28 stycznia 2014
Getin Noble Bank wprowadził do obrotu na Catalyst 24. serię obligacji o wartości 40,397 mln zł. Płaci za nią 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Prawdopodobnie miała to być ostatnia publiczna emisja GNB z co najmniej 3-proc. marżą. W grudniu bank obniżył stawkę o 0,25 pkt proc., ale emisja spotkała się z relatywnie niedużym – jak na Getin – zainteresowaniem ze strony inwestorów. Z oferty na 50 mln zł objęto wówczas papiery za 24,25 mln zł i już w kolejnej emisji podniesiono marżę do 3 pkt proc.

Papiery dłużne serii PP3-VII mają siedmioletni okres wykupu. Prawdopodobnie bank jednak nie będzie czekał z ich spłatą aż do listopada 2020 r., ponieważ są to obligacje podporządkowane, które z biegiem czasu dają coraz mniejsze korzyści – początkowo forma ta pozwala zaliczyć wpływy z emisji do funduszy uzupełniających, ale na pięć lat przed terminem wykupu bank zobowiązany jest dokonywać amortyzacji w tempie 20 proc. rocznie. Dla obligatariuszy taka forma emisji oznacza, że w razie upadłości lub likwidacji banku ich wierzytelności znajdą się na końcu listy.

Do godz. 13.20 nie zawarto żadnych transakcji na debiutującej serii oraz nie wystawiono zleceń sprzedaży. Kupujący oferuje 100 proc. Pozostałe ubiegłoroczne emisje z 3-proc. marżą do kupienia są w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst