sobota, 18 maja 2024

Newsroom

Listopadowa emisja P.R.E.S.C.O trafiła na Catalyst

msd | 11 lutego 2014
Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje serii E spółka płaci 4,4 pkt proc. ponad WIBOR6M. To o 0,6 i 0,8 pkt proc. mniej niż za dwie inne serie.

Wartość wprowadzonej do obrotu emisji to 35 mln zł. Jej uplasowanie, mimo obniżenia kuponu, nawet przez moment nie było zagrożone. Z naszych informacji wynika, że konieczne było zredukowanie zapisów składanych przez inwestorów.

P.R.E.S.C.O Group zapewniło sobie opcję przedterminowego wykupu dowolnej liczby obligacji. Może z niego skorzystać w dniach płatności odsetek. W przypadku przedterminowej spłaty na żądanie emitenta obligatariusze otrzymają premię, której wysokość w pierwszym możliwym terminie wynosi 0,9 proc., zaś w każdym kolejnym spada o 0,15 pkt proc.

W warunkach emisji windykator zobowiązał się między innymi, że dywidenda nie przekroczy połowy skonsolidowanego zysku netto, a oprocentowane zobowiązania grupy nie przekroczą dwukrotności jej kapitałów własnych. Ewentualne naruszenie tych warunków uprawniałoby obligatariuszy do złożenia żądania natychmiastowej spłaty obligacji.

W pierwszej transakcji papiery PRE1117 wyceniono na 100,03 proc., zaś w kolejnej już na 101,1 proc. W drugim przypadku sprzedający zanotował 12,27 proc. rentowności brutto w skali roku. Dla kupującego oznacza to natomiast 6,76 proc. rentowności brutto. Z podobną rentownością debiutowały dwie ostatnie emisje Kruka – prywatna i publiczna.

Więcej wiadomości o YOLO S.A., Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst