niedziela, 15 czerwca 2025

Newsroom

Kruk zaoferuje obligacje inwestorom indywidualnym

msd | 13 czerwca 2025
Tym razem windykacyjna spółka zaproponuje niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na 2,7 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

Wartość adresowanej do inwestorów indywidualnych oferty Kruka ustalono na 80 mln zł. Jeśli jednak popyt dopisze, spółka zwiększy ją do 100 mln zł. 

Jak na razie, windykator nie ujawnia harmonogramu oferty, jak i szczegółowych warunków emisji, w tym okresu spłaty długu. Można jednak zakładać, że chodzi o obligacje sześcioletnie, jakie Kruk oferował na rynku detalicznym w dwóch poprzednich emisjach (wtedy marże wynosiły jednak odpowiednio 2,8 i 3,0 pkt proc. ponad WIBOR).

Niecałe dwa tygodnie temu Kruk pozyskał 400 mln zł od inwestorów instytucjonalnych przy 3,0 pkt proc. marży, ale i okresie spłaty ustalonym na siedem lat.

Na Catalyst notowane są 24 serie obligacji Kruka o łącznej wartości 2,4 mld zł. Pochodzące z zamkniętej w lutym publicznej oferty papiery KRU0231 wyceniano w piątek po południu na 100,58 proc., co implikuje niecałe 2,7 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje