wtorek, 21 maja 2024

Newsroom

Grudniowa seria Robygu w obrocie

msd | 26 lutego 2014
Na Catalyst trafiły trzyletnie obligacje serii J o wartości 35 mln zł. Kupon ustalono na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. To mniej niż w przypadku pozostałych serii.

Do końca maja deweloper zobowiązał się zabezpieczyć obligacje wpisem do hipoteki. Jeśli tego nie uczyni, począwszy od drugiego okresu odsetkowego kupon zostanie podniesiony o 2 pkt proc. Brak zabezpieczenia oznaczałby więc wzrost kosztów odsetkowych o 0,7 mln zł w skali roku.

Robyg zagwarantował sobie opcję wcześniejszej spłaty obligacji. Może z niej skorzystać w dniach płatności odsetek, począwszy od drugiego. Przysługująca obligatariuszom premia za wcześniejszy wykup w pierwszym możliwym terminie (20 grudnia 2014 r.) wynosi 0,8 proc., a w każdym kolejnym spada o 0,2 pkt proc., aż do 0,2 proc. (20 czerwca 2016 r.).

W warunkach emisji Robyg zobowiązał się utrzymywać relację długu netto grupy do kapitałów własnych poniżej poziomu 1,3. Naruszenie tego warunku uprawniać będzie (podobnie jak kilka innych standardowych kowenantów) do żądania natychmiastowej spłaty obligacji.

Do godz. 11.45 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach, a wystawione oferty kupna/sprzedaży wyceniają je na 100/101,3 proc.

Poza nowowprowadzoną do obrotu serią ROB1216 na Catalyst znajduje się jeszcze pięć innych serii obligacji deweloperskiej spółki o łącznej wartości 162 mln zł. Ich oprocentowanie wynosi od 3,8 do 4,9 pkt proc. ponad WIBOR, co jest związane między innymi z zabezpieczeniem emisji (lub jego brakiem). Papiery te wyceniane są powyżej nominału, nawet do 104 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej