poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Grudniowa seria Robygu w obrocie

msd | 26 lutego 2014
Na Catalyst trafiły trzyletnie obligacje serii J o wartości 35 mln zł. Kupon ustalono na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. To mniej niż w przypadku pozostałych serii.

Do końca maja deweloper zobowiązał się zabezpieczyć obligacje wpisem do hipoteki. Jeśli tego nie uczyni, począwszy od drugiego okresu odsetkowego kupon zostanie podniesiony o 2 pkt proc. Brak zabezpieczenia oznaczałby więc wzrost kosztów odsetkowych o 0,7 mln zł w skali roku.

Robyg zagwarantował sobie opcję wcześniejszej spłaty obligacji. Może z niej skorzystać w dniach płatności odsetek, począwszy od drugiego. Przysługująca obligatariuszom premia za wcześniejszy wykup w pierwszym możliwym terminie (20 grudnia 2014 r.) wynosi 0,8 proc., a w każdym kolejnym spada o 0,2 pkt proc., aż do 0,2 proc. (20 czerwca 2016 r.).

W warunkach emisji Robyg zobowiązał się utrzymywać relację długu netto grupy do kapitałów własnych poniżej poziomu 1,3. Naruszenie tego warunku uprawniać będzie (podobnie jak kilka innych standardowych kowenantów) do żądania natychmiastowej spłaty obligacji.

Do godz. 11.45 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach, a wystawione oferty kupna/sprzedaży wyceniają je na 100/101,3 proc.

Poza nowowprowadzoną do obrotu serią ROB1216 na Catalyst znajduje się jeszcze pięć innych serii obligacji deweloperskiej spółki o łącznej wartości 162 mln zł. Ich oprocentowanie wynosi od 3,8 do 4,9 pkt proc. ponad WIBOR, co jest związane między innymi z zabezpieczeniem emisji (lub jego brakiem). Papiery te wyceniane są powyżej nominału, nawet do 104 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst