niedziela, 12 maja 2024

Newsroom

Orlen uplasował serię F

ems | 24 kwietnia 2014
Wczoraj rano Orlen wydłużył zapisy na obligacje serii F o dwa tygodnie, a już wczoraj po południu wartość zapisów przekroczyła wartość oferowanych papierów.

W związku z tym Orlen poinformował dziś rano, że zapisy przyjęte 23 i 24 kwietnia zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Koncern oferował inwestorom detalicznym obligacje o wartości 100 mln zł, oprocentowane na stałe 5 proc. przez sześć lat. Zapisy trwały od 8 do 22 kwietnia, ale 23 kwietnia koncern zdecydował się je wydłużyć do 9 maja, co było pewnym zaskoczeniem, bowiem wcześniejsza seria E - oferowana także w kwietniu - została uplasowana w ciągu jednego dnia, choć koncern oferował wówczas papiery warte 200 mln zł. Obie serie różniło jednak oprocentowanie, seria E miała - wzorem wcześniejszych emisji, które są już notowane na Catalyst - oprocentowanie zmienne (WIBOR6M plus 1,3 pkt proc. marży) i czteroletni termin wykupu.

Komentarz Obligacje.pl

W przypadku emitenta takiego kalibru wydłużenie zapisów na obligacje jest pewnego rodzaju blamażem, zwłaszcza dla oferujących. Dlatego nie można wykluczyć, że pewna niespójność działań Orlenu (wydłużenie zapisów o trzy tygodnie i ich skrócenie w odstępie 24 godzin) ma zakulisowy charakter.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Zeszłoroczna EBITDA Orlenu skorygowana o 7,7 mld zł

    26 kwietnia 2024
    W wyniku zaksięgowania przez nowy zarząd szeregu zdarzeń jednorazowych, płocki koncern podliczył zeszłoroczny wynik EBITDA na 42,3 mld zł wobec 49,9 mld zł wstępnie podawanych w lutym.
    czytaj więcej
  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje