piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

Gino Rossi ma program emisji

msd | 9 maja 2014
Spółka zamierza wyemitować obligacje o wartości do 20 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i zobowiązań faktoringowych.

Zabezpieczeniem papierów będzie hipoteka umowna łączna do kwoty 30 mln zł. Gino Rossi planuje uregulowanie zobowiązań wobec Alior Banku, DnB Nord, Banku Pekao, ING Banku oraz Pragmy Faktoring. Dalsze szczegóły, jak liczba serii, terminy zapadalności czy wysokość kuponu nie zostały upublicznione.

Uchwalenie programu emisji to prawdopodobnie kolejny krok w kierunku restrukturyzacji grupy, w tym jej zadłużenia. Na koniec ubiegłego roku przy 109,8 mln zł aktywów obrotowych (w tym aż 77,3 mln zł w zapasach) krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 72,5 mln zł, z czego na zadłużenie finansowe przypadało 18,9 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności, mimo istotnego wzrostu wciąż znajdował się na stosunkowo niskim poziomie, wynosił on bowiem 0,45.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji z terminami spłaty przypadającymi w czerwcu przyszłego roku (20 mln zł) i czerwcu 2016 r. (15 mln zł). Spółka płaci za nie odpowiednio 6,75 pkt proc. i 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Papiery GRI0615 rynek wycenia na 102,1 proc., zaś GRI0616 na 104,4 proc.

Więcej wiadomości o Gino Rossi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje