sobota, 26 kwietnia 2025

Newsroom

Ostatnia seria GNB debiutuje bez transakcji

msd | 6 czerwca 2014
Ostatnia, ale tylko z zakończonego w kwietniu trzeciego publicznego programu emisji. Wkrótce GNB chce uruchomić kolejny program.

W kwietniu bank pozyskał 81,6 mln zł z publicznej emisji obligacji wartej 100 mln zł. Warunki tej emisji nie różniły się od szeregu wcześniejszych - chodziło więc o siemioletnie papiery podporządkowane, z prawem wcześniejszego wykupu po pięciu latach od daty emisji o oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 3 pkt proc.

Od piątku seria ta dołączyła do pozostałych papierów GNB i można powiedzieć, że kolekcja została skompletowana - bank nie prowadził innych emisji publicznych (poza Catalyst znajdują się natomiast zerokuponowe, krótkoterminowe obligacje banku). Łącznie na Catalyst notowanych jest obecnie 28 serii obligacji banku o oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M od 3,95 pkt proc. do 2,75 pkt proc. Właśnie to bogactwo serii i różnice w marżach sprawiają, że ostatnia seria nie była handlowana w dniu debiutu (do 15:30). Na rynku można bowiem kupić obligacje GNB z wyższą rentownością. Nie pomógł nawet fakt, że sprzedający ustawili najniższą ofertę na 99,75 proc. Kupujący oferuje bowiem 99 proc.

Pod koniec kwietnia bank zapowiedział złożenie nowego prospektu emisyjnego w KNF, na podstawie którego mógłby przeporwadzić kolejny program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 750 mln zł. Tym razem bank przynajmniej rozważy oferowanie papierów o stałym oprocentowaniu.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Podsumowanie tygodnia: Nowe szaty króla 2

    25 kwietnia 2025
    Rentowność amerykańskich dziesięciolatek znajduje się dokładnie tam, gdzie dwa i pół roku temu, trzydziestolatek o 30 punktów wyżej. Czy tak wygląda rynek szykujący się do hossy?
    czytaj więcej
  • Nadal nieduży dług grupy Inpro przed emisjami

    25 kwietnia 2025
    Trójmiejski deweloper zamknął ubiegły rok z niezbyt wygórowanym zadłużeniem. Kwestie nieco niższej płynności gotówkowej może rozwiązać emisjami obligacji – już przeprowadzoną w spółce zależnej, jak i dopiero zapowiedzianą przez podmiot dominujący.
    czytaj więcej
  • Pekabex odchudził zadłużenie

    25 kwietnia 2025
    Pomimo ubiegłorocznego spadku rentowności dwóch kluczowych segmentów działalności, wypracowana w IV kwartale gotówka pozwoliła budowlanej grupie na obniżenie długu netto do najniższego poziomu od blisko dwóch lat.
    czytaj więcej
  • PragmaGO nie zwalnia tempa

    25 kwietnia 2025
    Organiczny rozwój portfela wraz z dwiema akwizycjami pozwoliły faktoringowo-pożyczkowej grupie na wyraźną poprawę ubiegłorocznych wyników, ale i przy nadal rosnącym zadłużeniu.
    czytaj więcej