wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

GNB zwiększa wartość programu emisji

msd | 12 czerwca 2014
Bynajmniej nie chodzi o właśnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego program na 0,75 mld zł, a o znacznie starszą umowę.

Wartość programu zwiększono z 1,5 do 2 mld zł. W jego ramach mogą być emitowane kuponowe oraz zerokuponowe obligacje i certyfikaty depozytowe. W założeniach programu dodano możliwość prowadzenia publicznych emisji bez prospektu dla inwestorów profesjonalnych lub dla inwestorów obejmujących papiery o równowartości co najmniej 100 tys. euro. Warunki dostosowano więc do aktualnych norm prawnych. W wyniku wprowadzonych zmian Getin Noble Bank podpisze z mBankiem aneks do umowy emisyjnej z 2005 r. Wychodzi zatem, że jest to program sprzed okresu, w którym grupa GNB rozszerzyła działalność o usługi maklerskie (aktualnie wszystkie emisje GNB przeprowadza Noble Securities).  

Bliższe szczegóły tego programu nie są znane, ponieważ Getin Noble Bank prawdopodobnie nie przeprowadzał w ostatnim czasie żadnych emisji na jego podstawie. Zmiana warunków, z podniesieniem wartości na czele, to na ten moment wiadomość o tyle interesujące, że KNF właśnie zatwierdziła prospekt dla programu publicznych emisji banku o wartości do 0,75 mld zł. Być może pierwszą emisję bank uruchomi już w czerwcu. Jej warunki nie powinny istotnie odbiegać od ostatnich (3 pkt proc. powyżej WIBOR 6M). Nie można jednak wykluczyć, że z czasem GNB zechce uruchomić także emisję ze stałym oprocentowaniem, czego w najnowszym prospekcie nie wykluczono.

Na Catalyst notowanych jest 28 serii obligacji, głównie z trzech poprzednich programów publicznych emisji obligacji, w których bank oferował inwestorom od 3,95 do 2,75 pkt proc. marży ponad WIBOR6M w zamian za siedmioletnie obligacje podporządkowane. Obligacje te wyceniane są w okolicach nominału. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst