piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła program emisji Echo Investment - aktualizacja

msd, ems | 25 czerwca 2014
Prospekt będzie ważny przez rok od zatwierdzenia, tj. do 23 czerwca 2015 r. W tym czasie deweloper może przeprowadzać publiczne emisje obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł.

Informacja zaktualizowana w ostatnim akapicie o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym.

O zamiarze przeprowadzenia publicznych emisji obligacji przez Echo Investment mówiono jeszcze w ubiegłym roku. W styczniu tego roku spółka poinformowała o swoich planach w komunikacie bieżącym, zaś w marcu podjęła stosowną uchwałę, która poprzedzała złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Mimo upływu kilku miesięcy wciąż nie są znane bliższe warunki emisji. Wiadomo wyłącznie, że papiery emitowane będą w kilku seriach i nie zostaną one zabezpieczone. Emisje te trafią do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie znajdują się cztery serie obligacji dewelopera. Każda z nich notowana jest wyłącznie na BondSpot. Echo płaci od 3,5 do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR. 

Warunki emisji nie zostały ujawnione. Zostaną opublikowane osobno dla każdej emisji. W czwartek odbędzie się konferencja prasowa spółki, a wstępne warunki emisji mogą zostać opublikowane w czwartek rano - wynika z naszych informacji. Z lektury prospektu emisyjnego opubliowanego w środę na stronie spółki wynika, że oferowane papiery nie będą zabezpieczone. Echo zobowiązało się w prospekcie, że wskaźnik zadłużenia finansowego nie przekroczy 70 proc. aktywów spółki (a więc na poziomie jednostkowym zadłużenie finansowe pomniejszone o posiadaną gotówkę nie może być większe niż 70 proc. majątku; innymi słowy każde 10 zł majątku może być obciążone maksymalnie 7 złotymi długu odsetkowego) do czasu całkowitej spłaty obligacji. Echo nie będzie się też mogło spóźnić z wypłatą jakiejkolwiek kwoty odsetek pod rygorem wcześniejszego wykupu obligacji. Pozostałe warunki przedterminowego wykupu na żądanie obligatariuszy nie odbiegają od powszechnie stosowanych. O ewentualnym prawie Echa do wcześniejszego wykupu papierów inwestorzy dowiedzą się ze szczegółowych warunków emisji przypisanych do każdej z serii osobna.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje