środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Ghelamco uruchamia trzecią emisję publiczną w tym roku

msd | 07 lipca 2014
Minimalny zapis ustalono na 500 tys. zł, dzięki czemu spółka nie musi publikować prospektu emisyjnego. Ponownie będzie to więc oferta dla instytucji.

Spółka ubiegać się będzie o 100 mln zł w ramach kolejnego, trzeciego już programu, którego wartość wynosi 200 mln zł. Ghelamco nie podaje szczegółów, w tym oprocentowania i okresu spłaty. Za uplasowane w styczniu i kwietniu czteroletnie papiery dłużne (w istocie termin spłaty kwietniowej oferty to cztery lata i trzy miesiące) odpowiednio na 114,52 mln zł i 120,36 mln zł Ghelamco płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc.  

Nowa emisja prawdopodobnie ma na celu zrefinansowanie dwóch innych zapadających w lipcu serii o łącznej wartości 76,8 mln zł. Początkowo wartość nominalna tych papierów wynosiła bowiem 200 mln zł, ale spółka już w styczniu i kwietniu, po zamknięciu emisji publicznych, wykupiła przed terminem część zadłużenia.

Przed weekendem Ghelamco zamknęło także inną emisję, tym razem prywatną. Spółka pozyskała 30 mln zł, a bliższe szczegóły nie są publicznie znane.

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie dziesięć serii papierów dłużnych Ghelamco, z czego tylko trzy dostępne są dla inwestorów detalicznych. Obok dwóch tegorocznych publicznych emisji (GHE0118 i GHE0718) jest to także seria GHE0418 oprocentowana na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia obligacje spółki na 101-101,3 proc.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje