piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco wypuściło kolejną serią obligacji

msd | 10 lipca 2014
Deweloper wyemitował papiery dłużne o wartości 30 mln zł. Równolegle spółka prowadzi publiczną emisję skierowaną do instytucji, z której chce pozyskać 100 mln zł.

Nowowyemitowane obligacje oznaczone są jako seria I, mimo że na początku lipca Ghelamco zdążyło poinformować już o przydzieleniu inwestorom serii J, także na 30 mln zł. Jeśli jednak spojrzeć na daty rejestracji obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, okazuje się, że spółka może podawać informację o emisji serii I z pewnym opóźnieniem.

Warunki obu emisji nie są publicznie znane. Z naszych informacji wynika, że serię J obejmowali także inwestorzy indywidualni.

W poniedziałek Ghelamco poinformowało o rozpoczęciu publicznej oferty na 100 mln zł. Jest ona skierowana do inwestorów z zapisem od co najmniej 500 tys. zł, co pozwala oferować obligacje bez prospektu. Deweloper nie podaje szczegółów emisji. Za uplasowane w styczniu i kwietniu czteroletnie papiery dłużne (w istocie termin spłaty kwietniowej oferty to cztery lata i trzy miesiące) odpowiednio na 114,52 mln zł i 120,36 mln zł Ghelamco płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. 

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie dziesięć serii papierów dłużnych Ghelamco, z czego tylko trzy dostępne są dla inwestorów detalicznych. Obok dwóch tegorocznych publicznych emisji (GHE0118 i GHE0718) jest to także seria GHE0418 oprocentowana na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia obligacje spółki powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje