czwartek, 02 maja 2024

Newsroom

Capital Park pozyskał 53,9 mln zł; podniósł kwotę przedterminowego wykupu

ems | 23 grudnia 2014
53,885 mln zł pozyskał Capital Park z publicznej emisji obligacji serii D, z której wpływy zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup serii A.

Capital Park oferował inwestorom papiery o wartości 65 mln zł w ramach programu publicznych emisji obligacji wartego 100 mln zł. Deweloper ma zamiar wrócić na rynek z kolejną publiczną emisją w I półroczu przyszłego roku. Wcześniej zapowiadał, że w drugiej emisji będzie chciał uplasować papiery za 35 mln zł.

- Być może zwiększymy jej wartość do 46,115 mln zł, aby w pełni wykorzystać program - powiedział Michał Koślacz, członek zarządu Capital Park w rozmowie z Obligacje.pl.

Wpływy z publicznej emisji zostaną wykorzystane na przedterminowy wykup obligacji serii A, który jest zaplanowany na 9 stycznia. Seria o wartości 65 mln zł zapada 9 lipca przyszłego roku, ale deweloperowi zależało na jej wykupieniu wcześniej, ponieważ jest ona zabezpieczona hipoteką na terenie Art Norblin - sztandarowego projektu Capital Park w Warszawie. Wcześniej - 18 grudnia - Capital Park informował, że na przedterminowy wykup serii A przeznaczy 50 mln zł, ale po ostatecznych wynikach emisji podniósł tę wartość do 55 mln zł.

- Bardzo długo zastanawialiśmy się, czy nie dołożyć 10 mln zł z firmy i nie wykupić serii A w całości już teraz. Ostatecznie uznaliśmy, że wolimy mieć gotówkę w kasie. M.in. dlatego, że obecnie trwa przetarg na generalnego wykonawcę projektu, a z firm otrzymujemy informacje, że projekt jest na tyle skomplikowany, że potrzebują więcej czasu na złożenie oferty. W rezultacie, zanim będziemy potrzebowali finansowania bankowego dla tego projektu seria A zostanie wykupiona tak czy inaczej - dodał nasz rozmówca.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu emisji, w szczególności z uzyskanego oprocentowania. Myślę, że gdyby nie okres świąteczny, który nie sprzyja inwestowaniu, udałoby się ją uplasować w całości - podsumował Michał Koślacz.

Capital Park oferował inwestorom 4,3 pkt proc. marży ponad WIBOR6M w zamian za trzyletnie papiery bez zabezpieczenia. Na Catalyst notowane są dwie inne serie obligacji Capital Parku - seria B o wartości 35 mln zł, oraz seria C warta 20 mln zł. Obie uplasowano w tym roku w prywatnych emisjach oferując odpowiednio 5,5 i 5,3 pkt proc. ponad WIBOR. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje