piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Integer ponownie tylko na BondSpot

msd | 23 grudnia 2014
Spółka wprowadziła do obrotu na rynku hurtowym wyemitowane we wrześniu czteroletnie obligacje na 60 mln zł, które w całości objął jeden inwestor.

Za niezabezpieczone papiery właściciel sieci Paczkomatów i prywatnego operatora pocztowego płaci 4 pkt proc. ponad stopę WIBOR 6M. Za inną notowaną na BondSpot serię, z okresem spłaty o rok krótszym, Integer płaci 3,65 pkt proc. marży.

Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu debiutującej serii w zamian za premię dla obligatariusza, której wysokość wynosi od 0,9 do 0,25 proc. i jest uzależniona od terminu spłaty. W celu zabezpieczenia interesów inwestora w warunkach emisji ustalono szereg kowenantów. Obok typowych zapisów znalazło się m.in. zobowiązanie do nieprzekraczania wskaźnika długu netto do wyniku EBITDA na poziomie 3,5x.

W grudniu Integer przeprowadził kolejne emisje. Wypuścił 3- i 5-letnie papiery, obie serie warte po 15 mln zł. Spółka podała, że popyt przekroczył wartość oferty. 

Więcej wiadomości o InPost S.A., Integer.pl S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej