niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Leasing-Experts pozyskał 3 mln zł z emisji obligacji - poprawiona

msd | 29 grudnia 2014
Spółka zamknęła prywatną ofertę w całości. Środki te zostaną przeznaczone na dalszy rozwój funduszu leasingowego, a dokładniej na rozbudowę portfela posiadanych nieruchomości.

Z komunikatu opublikowanego 5 stycznia wynika, że maksymalna wartość emisji wynosiła 10 mln zł, a nie 3 mln zł, jak wynika ze zdania powyżej. Pozostała treść bez zmian.

Dalsze warunki emisji nie są znane. O planach uplasowania papierów dłużnych serii E spółka informowała na chwilę przed zamknięciem publicznej emisji akcji, od której ostatecznie odstąpiono z powodu zbyt niskiego popytu ze strony inwestorów.

Naturalnie brak zwiększenia kapitału własnego w wyniku emisji nowych akcji może utrudniać kolejne emisje obligacji z powodu zbyt dużego zlewarowania. Bo to, że spółka wciąż będzie poszukiwać finansowania zewnętrznego wydaje się oczywiste, choćby z racji rozbudowy nowej linii biznesowej (leasing nieruchomości  do 1 mln zł). Ale warto dodać, że Marcin Pawłowski, prezes Leasing-Experts, w rozmowie z Obligacje.pl wskazywał, że spółka zamierza kierować się w stronę finansowania bankowego.

W trzecim kwartale L-E wypracował 0,4 mln zł zysku operacyjnego i 0,3 mln zł zysku netto przy 1,2 mln zł przychodów. Wejście na rynek leasingu nieruchomości istotnie przyczyniło się do poprawy wyników, ale przy wciąż relatywnie niewielkiej skali. Wczesny etap nowej linii biznesowej daje podstawy, aby sądzić, że wyniki czwartego kwartału będą wyższe.

W obrocie na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji z terminem wykupu w czerwcu 2016 r. Spółka płaci za nie 7,28 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Przy rynkowej wycenie na poziomie 100,5 proc. rentowności papierów wynosi 8,82 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje