poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Alior wyemitował obligacje na 192,5 mln zł

msd | 01 kwietnia 2015
Bank płaci 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za papiery serii G z – krótkim jak na obligacje podporządkowane – sześcioletnim terminem spłaty.

Warto przypomnieć, że we wrześniu Alior emitował obligacje serii F z marżą na poziomie 3,14 pkt proc. i to za obligacje dziesięcioletnie (również podporządkowane).

Nowa emisja prawdopodobnie ma związek z dokonanym trzy tygodnie wcześniej przedterminowym wykupem papierów serii C o wartości nominalnej 148,4 mln zł. W lutym marża dla nich wzrosła zgodnie z warunkami emisji o 3 pkt proc. do 7,75 pkt proc. Ponadto przy terminie wykupu określonym na 2020 r. bank musiał dokonać pierwszej 20-proc. amortyzacji w kapitale. Krótko mówiąc, papiery serii C stały się nie tylko znacznie droższe w obsłudze, ale korzyści z ich posiadania zaczęły maleć.

Nowa emisja trafi do obrotu na Catalyst, ale zapewne będzie to tylko rynek hurtowy, na którym znajdują się obecnie trzy inne serie obligacji Aliora, w tym jedna z wykupem w czerwcu tego roku (146,7 mln zł). 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje