sobota, 12 kwietnia 2025

Newsroom

Enea debiutuje na Catalyst

msd | 15 maja 2015
Po Enerdze, PGE i Tauronie to ostatnia duża grupa energetyczna, która dotychczas nie była obecna na warszawskim rynku obligacji.

Uplasowane w lutym pięcioletnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,85 pkt proc. marży.

Dla porównania, PGE i Tauron za pięcioletni dług płacą odpowiednio 0,7 i 0,9 pkt proc. marży, natomiast przy okresie spłaty dłuższym o dwa lata Energa płaci 1,5 pkt proc. marży. Przy czym emisje PGE i Energi były plasowane w całkowicie innych warunkach rynkowych, przeprowadzano je bowiem odpowiednio w czerwcu 2013 r. i październiku 2012 r.

Lutową emisję Enei o wartości 1 mld zł objęło 21 inwestorów. Co oczywiste, oferta trafiła wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, stąd pomysł by wprowadzić papiery wyłącznie do obrotu na rynku hurtowym BondSpot. Zwłaszcza, że jednostkowa wartość każdej obligacji to 100 tys. zł.

W warunkach emisji Enea zobowiązała się utrzymywać wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA poniżej 3,5x. Na koniec marca, jak wynika z informacji do sprawozdania za I kw., było to 0,7x. 

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst