sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Enea debiutuje na Catalyst

msd | 15 maja 2015
Po Enerdze, PGE i Tauronie to ostatnia duża grupa energetyczna, która dotychczas nie była obecna na warszawskim rynku obligacji.

Uplasowane w lutym pięcioletnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,85 pkt proc. marży.

Dla porównania, PGE i Tauron za pięcioletni dług płacą odpowiednio 0,7 i 0,9 pkt proc. marży, natomiast przy okresie spłaty dłuższym o dwa lata Energa płaci 1,5 pkt proc. marży. Przy czym emisje PGE i Energi były plasowane w całkowicie innych warunkach rynkowych, przeprowadzano je bowiem odpowiednio w czerwcu 2013 r. i październiku 2012 r.

Lutową emisję Enei o wartości 1 mld zł objęło 21 inwestorów. Co oczywiste, oferta trafiła wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, stąd pomysł by wprowadzić papiery wyłącznie do obrotu na rynku hurtowym BondSpot. Zwłaszcza, że jednostkowa wartość każdej obligacji to 100 tys. zł.

W warunkach emisji Enea zobowiązała się utrzymywać wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA poniżej 3,5x. Na koniec marca, jak wynika z informacji do sprawozdania za I kw., było to 0,7x. 

Więcej wiadomości o Enea S.A.

  • Mocna sytuacja gotówkowa Enei

    21 listopada 2024
    Po osiągnięciu ponad 3,8 mld zł dodatnich przepływów operacyjnych w III kwartale energetyczna grupa zamknęła go z rekordowymi 7,4 mld zł środków pieniężnych.
    czytaj więcej
  • Enea prawie bez długu

    5 listopada 2024
    Według wstępnych szacunków, po trzech kwartałach tego roku EBITDA energetycznej grupy rosła o 55 proc. r/r do 5,3 mld zł, a jej zadłużenie było tylko nieznacznie wyższe od posiadanej gotówki.
    czytaj więcej
  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • Lepsze wyniki Enei

    3 września 2024
    Pomimo znaczącego spadku przychodów, wynik EBITDA energetycznej grupy uległ poprawie o 25 proc. r/r do 1,59 mld zł w II kwartale, wynika ze wstępnych szacunków.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst