środa, 15 maja 2024

Newsroom

Ghelamco uplasowało emisję z marżą 4,5 pkt proc.

ems | 25 maja 2015
Emisja trafiła w ręce instytucji finansowych. Za czteroletnie papiery deweloper zapłaci o 50 pkt bazowych wyższą marżę niż w przypadku emisji publicznej, która rozpocznie się w czwartek.

Seria PE warta jest 50 mln zł (tyle też Ghelamco chce pozyskać z emisji publicznej). Jej maksymalną wartość początkowo anonsowano na 100 mln zł, ale zaznaczając, że ostateczna wartość dopiero zostanie ustalona.

Emisję adresowano do instytucji finansowych (inwestorów profesjonalnych). 

Ustalenie marży na poziomie 4,5 pkt proc. miało też wpływ na wysokość marży obligacji, które będą oferowane inwestorom detalicznym. W tym przypadku wysokość marży ponad WIBOR6M ustalono na 4,0 pkt proc. - o 50 pkt bazowych mniej niż zaoferowano instytucjom (różnicę tłumaczą jednak koszty przeprowadzenia emisji publicznej, które wynoszą 3,3 pkt proc. plus koszty marketingu i plus koszt sporządzenia prospektu) i o 50 pkt bazowych więcej, niż zaoferowano w pierwszej publicznej emisji obligacji Ghelamco przeprowadzanej na podstawie prospektu w grudniu ub.r.

Na Catalyst notowanych jest łącznie 12 serii obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest o łącznej wartości 546,6 mln zł plus jedna na 6,3 mln euro. Za papiery w złotych spółka płaci od 3,5 do 5 pkt proc. ponad WIBOR

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje