niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Orbis zapłaci poniżej 1 pkt proc. marży

msd | 22 czerwca 2015
Hotelowa spółka wypuści pięcioletnie papiery na 300 mln zł, które będą oprocentowane na WIBOR 6M plus 0,97 pkt proc. marży. Papiery zostały już przydzielone.

Emisja prowadzona jest w formie oferty publicznej niewymagającej przygotowania prospektu, ponieważ skierowano ją do inwestorów profesjonalnych z zapisami powyżej 500 tys. zł. Zapisy przyjmowane były od 15 do 18 czerwca. W tym czasie inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę oferowanych papierów.

Obligacje Orbisu zostaną zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach należących do spółki. Z numerów opublikowanych ksiąg wieczystych wynika, że są to dwa warszawskie hotele.

Na koniec marca grupa Orbis nie posiadała obligacyjnego zadłużenia, a zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek sięgały 474,7 mln zł wobec. W istocie był to jeden kredyt, z którego 80 proc. trafiło na zapłatę za nabyte udziały w podmiotach z Europy Środkowo-Wschodniej. I właśnie na częściową spłatę tego kredytu trafią środki pozyskane z emisji papierów dłużnych.

Orbis zobowiązuje się wprowadzić nowe obligacje do obrotu na Catalyst w ciągu 90 dni od dnia emisji, który zaplanowano na najbliższy piątek. Będą to jedne z najniżej oprocentowanych papierów na giełdzie. Mniej płacą tylko Enea, PGE, ING Bank oraz Gmina Miasto Elbląg. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje